以下の手順にて、会社管理から社名を変更頂くことで、登録されているリードの社名を一括して変更することが可能です。
会社名を変更する方法
1. [ 名刺管理 ] - [ 会社管理 ] をクリックします。
2. 変更したい会社名の [ 編集 ] をクリックします。
・会社名を変更しますと、リードは旧社名で検索が出来ません。
旧社名での検索を希望される場合は、新社名でリードを新規作成することで
旧社名の情報をそのままにしておくことも可能です。
・会社が合併された場合、会社の合併方法によっても対応が異なります。
仮にA社とB社が新設合併してC社が設立され
A社、B社の過去の取引履歴はそのままとされる場合は
A社、B社のリードを基に、会社名を含むメールアドレス等の情報を修正し、
C社のリードを新たに新規インポートすることが必要となります。
合併方法や引継ぐ必要のある情報の検討等が事前に必要となります。
・頻繁に部署名が変わる会社の場合の手順
以下の手順にて、会社管理から部署名を変更頂くことで、登録されているリードの
部署名を一括して変更することが可能です。
部署名を変更する方法
1. [ 名刺管理 ] - [ 会社管理] をクリックします。
2. 変更したい会社名をクリックします。
3. [ 会社管理 詳細 ] 画面にて、[ 組織管理 ] をクリックします。
4. [ 組織管理 一覧 ] 画面にて、変更したい部署名の [ 編集 ] をクリックします。
5. [ 組織名 ] を修正し、[ 登録 ] をクリックします。