オンラインヘルプお客さまカルテから「報告」「商談」「タスク」を追加することが可能です。
任意の会社の [ お客さまカルテ ] を開きます。
[ お客さまカルテ ] の右上、[ 情報追加 ] をクリックします。
[ 情報追加 ] より [ 報告 ] [ 商談 ] [ タスク ] の追加が可能です。
報告
商談
タスク
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