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お客さまカルテからの報告、商談、タスク追加

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お客さまカルテから「報告」「商談」「タスク」を追加することが可能です。

任意の会社の [ お客さまカルテ ] を開きます。

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[ お客さまカルテ ] の右上、[ 情報追加 ] をクリックします。

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[ 情報追加 ] より [ 報告 ] [ 商談 ] [ タスク ] の追加が可能です。

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報告

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商談
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タスク
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