本記事ではリードの営業担当者の更新方法についてご案内します。
手動で更新する方法
更新対象が少ない場合は手動での更新をおすすめします。
■1件ずつ更新する場合
1. [ 名刺管理 ] - [ リード管理 ] をクリックし、リード管理画面一覧を開きます。
2. 更新対象のリードを検索し、氏名をクリックします。
3. リード管理編集画面にて [ 編集 ] ボタンをクリックします。
4. 営業担当者を設定し、[ 登録 ] ボタンをクリックします。
■複数のリードを一括で更新する場合
※一度に更新出来るリードは100件までとなります。
1. [ 名刺管理 ] - [ リード管理 ] をクリックし、リード管理画面一覧を開きます。
2. 更新対象のリードを検索し、チェックボックスにチェックを入れます。
3. [ 更新/削除 ] - [ 選択したリードの情報を更新 ] をクリックします。
4. 営業担当者を設定し、[ 更新 ] ボタンをクリックします。
インポートで更新する方法
更新対象が多い場合はインポートでの更新をおすすめします。
■手順１：リード情報をエクスポート
1. [ 名刺管理 ] - [ リード管理 ] をクリックし、リード管理画面一覧を開きます。
2. 更新対象のリードを検索します。
3. [ エクスポート ] - [ 全ての検索結果を対象にする ] をクリックします。
4. 「エクスポート処理を受け付けました。」のメッセージが表示されます。
5. 画面右上 [ 歯車マーク ] - [ データ入出力 ] - [ データ処理状況 ] をクリックします。
6. [ ステータス ] が [ 処理待ち ] から [ 完了 ] になるとファイルダウンロードを行うことができます。
※ステータスが完了になるまでお待ちください。
■手順２：エクスポートしたCSVファイルの加工
1. エクスポートしたCSVファイルを開きます。
2. 営業担当者ユーザーIDを変更したい対象のユーザーに変更します。
3. ID・営業担当者ユーザーID列以外を削除します。
4. 加工したCSVファイルを保存します。
■手順３：更新インポート
1. 画面右上 [ 歯車マーク ] - [ データ入出力 ] - [ 更新用インポート ] をクリックします。
2. インポート対象に「リード更新（リードIDをキーに更新インポート）」を選択します。
3. 加工したCSVファイルを選択します。
4. [ 更新 ] ボタンをクリックします。
インポート結果の確認方法はこちらをご確認ください。