＜リード管理＞基本操作 – 株式会社ハンモック

本記事では「リード管理」機能についてご案内します。

はじめに
名刺管理からリード管理へ引き継がれる情報
名刺からリードを確認したいとき（営業担当者様向け）
- Tips：最新情報だけじゃない！リード管理詳細画面の使い方
リードを一覧で確認したいとき（管理者、マーケティング担当者様向け）
リードを検索したいとき
よく使う検索条件を保存したいとき

はじめに

リードとは？

ホットプロファイルでは「人物の最新情報」を「リード」と定義しています。

一度名刺交換をするとその後なかなか名刺交換をしませんよね？
他部署の方や新入社員の方がお客様にご挨拶に行った際に交換した新しい名刺をホットプロファイルに登録すれば自動で人物情報が更新されます。
ホットプロファイルでは「リード管理」により最新かつ一意の顧客情報を管理することができます。

名寄せ（同一人物判定）の条件

会社名＋氏名＋メールアドレスの3点が一致した時に同一人物と判断しています。
登録された同一人物の名刺の名刺交換日が新しいデータで人物情報を更新します。

システム管理者様向け補足

基本設定画面より名寄せの条件を「会社名＋氏名」に変更することが可能です。詳細はこちら（基本設定メニューでできることー名刺／リード名寄せ設定）をご確認ください
会社名＋氏名＋メールアドレスの3点が一致しない場合は、新しいリード（人物）情報を作成します。メールアドレスが変更になった、姓が変わったなどの場合はリード情報が重複してしまうため、定期的なデータのメンテナンスをお勧めしております。
詳細はこちら（リード重複マージ）をご確認ください

名刺とリードの違い

名刺

紙の名刺情報がそのままデータとして登録されるイメージです
登録した名刺の枚数分データが作成されます

例：Aさんの名刺を3枚持っていれば「Aさんの名刺のデータ」が3つ作成されます）

リード

最新情報が集約された人物のデータが登録されます（顧客リストのイメージ）
最新の名刺情報で上書き更新します

例：Aさんの名刺を3枚所有している場合でもAさんは1人しかいないので、「Aさんの人物のデータ」は1つだけ作成されます

名刺管理からリード管理へ引き継がれる情報

リード更新設定：自動（制限モード）、自動（共有モード）の場合

項目名	新規	更新
会社名	○	-
部署	○	○
役職	○	○
氏名（姓）	○	-
氏名（名）	○	-
氏名（カナ姓）	○	○
氏名（カナ名）	○	○
電話番号	○	○
内線番号	○	○
FAX	○	○
メールアドレス	○	-
携帯電話番号	○	○
携帯メールアドレス	○	○
郵便番号	○	○
都道府県	○	○
住所	○	○
URL	○	○
営業担当者	○	-
名刺所有者	○	○
情報取得日	○	○
入力日	○	-
更新日	○	○
緯度	○	○
経度	○	○
リードソース	○	-
リードソース詳細	○	-
タグ	○	○
メモ	○	-

※登録／更新した名刺の「名刺交換日」がリードの「情報取得日」よりも新しい場合に名刺の情報でリードを上書き更新します

名刺管理からリード管理へ引き継ぐ項目の例外動作

以下の項目は、既に入力済みの値には影響せずに追加します。

項目名	新規	更新
タグ	○	○
名刺所有者	○	○

※名刺の「名刺交換日」やリードの「情報取得日」に関係なくリード情報に追加されます。

名刺の公開範囲における例外動作　リード更新設定：自動（共有モード）

以下はリード更新設定が「自動（共有モード）」かつ、名刺の公開範囲が「自分が所属するグループ」または「非公開」の場合の動作です。
名刺の公開範囲が「自分が所属するグループ」または「非公開」でも、リードを作成しますが、営業担当者や名刺所有者を表示しない状態で報告や商談を登録したい場合にご利用いただけます。

営業担当者：空白
名刺所有者：非公開ユーザー