カスタム項目の作成方法
カスタム項目を活用することでこれまで利用されていたフォーマットに近い形でテンプレートの作成ができます。
■カスタム項目の作成方法
カスタム項目の作成方法はこちらをご確認ください。
■計算項目の作成方法
カスタム項目で計算項目を作成することも可能です。入力した値を使って自動計算する項目を作成できます。
ユーザー自身が計算して手入力する手間の削減や計算ミスを防ぐことができます。
設定方法はこちらをご確認ください。
動画でも手順をご確認いただけます（音声が流れますのでご注意ください）
表示テンプレートの作成方法
部門ごとや管理したい項目にあわせて複数のテンプレートを用意できます。
■表示テンプレートの作成方法
表示テンプレートの作成方法はこちらをご確認ください。
■特定項目の初期値設定
特定の項目に初期値を設定することも可能です。設定方法はこちらをご確認ください。
動画でも手順をご確認いただけます（音声が流れますのでご注意ください）
■商品マスタの設定
自社の取り扱い商品情報をホットプロファイル上で管理できます。
各商品の金額、原価などを商品マスタとして登録しておくと、商談管理や報告管理でご利用いただけます。
設定方法はこちらをご確認ください。
商談カルテの設定方法
商談カルテを利用すると、商談の進捗・活動・やるべきことを可視化できます。
■商談カルテの設定方法
商談カルテの設定方法はこちらをご確認ください。
動画でも手順をご確認いただけます（音声が流れますのでご注意ください）
■商談ステージグループの作成方法
部署や製品ごとに複数の商談ステージを作成することも可能です。
設定方法はこちらをご確認ください。