最終更新日: 2020年09月09日 01:46 【表示テンプレート管理】特定項目に初期値を設定して報告を登録する方法 フォローする Q:質問特定項目に初期値を設定して報告を登録する方法を知りたい。 A:回答表示テンプレートの初期値設定を変更することで、特定項目に初期値を設定して報告を登録することが可能です。1. [ 歯車マーク ] - [ 営業活動に関する設定 ]- [ 表示テンプレートの管理 ] をクリックします。(画像クリックで拡大)2. 設定した [ 表示テンプレート名 ] をクリックします。3. [ 表示テンプレート管理詳細 ] より、 [ 初期値設定 ] ボタンをクリックします。4. 初期値設定したい項目に必要な情報を登録して、[ 登録 ] ボタンをクリックします。 関連記事 【ダッシュボード】基本操作 【報告管理】確認者機能とは 【営業アプローチリスト】基本操作 共通テンプレート(報告/商談)を非表示にできますか? お気に入り企業の「サマリー通知」と「詳細通知」の違い