概要
部署カテゴリーは、各会社ごとに異なる部署名を一つの部署として任意の名前で登録できる機能です。
例えば、 [ マーケティング/広報/宣伝 ] という部署カテゴリーに [ プロモーション ] 、 [ マーケティング ] 、 [ リサーチ ] などキーワードを登録します。
その後、 [ キャンペーン管理 ] や [ ターゲットリスト ] などで、部署カテゴリーに [ マーケティング/広報/宣伝 ] を選択して検索すると、登録したキーワードでリードを検索できるようになる便利な機能です。
仕様としては、「部署カテゴリーのキーワードに登録した値」が
「リードの部署名」に含まれていれば検索可能(部分一致)となります。
例：「総務人事」の場合
・任意の部署カテゴリーにキーワード「総務人事」を登録
⇒ 抽出結果としてリードの部署「総務人事部」 「総務人事室」などが抽出可能
・任意の部署カテゴリーにキーワード「総務」 「人事」の2つを登録しておく
⇒ 抽出結果としてリードの部署「総務人事部」 「総務」 「人事」などに加え「総務経理」 「人事部門」なども抽出可能
※[ 部署カテゴリー ] の登録は夜間に処理されますので、部署カテゴリーを作成した直後は検索できません。
部署カテゴリーを登録した翌日からお使いください。
※部署カテゴリーは、最大20件まで登録が可能です。
部署カテゴリーの新規作成手順
1. メニュー右上 [ システム設定 ] - [ 表示項目設定 ] - [ 部署カテゴリー管理 ] をクリックします。
2. [ 新規登録 ] をクリックします。
3. 各項目を入力し、[ 登録 ] をクリックします。