本記事では基本項目管理の編集方法についてご案内します。
基本項目管理でできること
基本項目管理では、 [ 名刺管理 ] 、 [ リード管理 ] 、 [ 拠点管理 ] 、 [ 報告管理 ] 、 [ 商談管理 ] 、 [ 商談明細 ] 、
[ タスク管理 ] 、 [ 目標管理 ] で使用する項目名を変更できます。
選択肢のある項目は、選択肢を作成・編集できます。
※基本項目管理機能は、システム権限が [ 管理者 ] のユーザーが使用できます。
基本項目管理の編集
1. 画面右上 [ 歯車マーク ] - 該当機能の [ 基本項目の管理 ] をクリックします。
※画像クリックで拡大
2. 編集したい項目の [ 編集 ] ボタンをクリックします。
3. 各項目を入力し、[ 登録 ] ボタンをクリックします。
※以下の項目は [ 説明 ] は変更できますが、 [ 項目名 ] は変更できません。
■報告管理
題名、会社名、相手先担当者(リード)、該当する商談、キャンペーン、営業担当者、社内同席者、
公開範囲、メール通知先ユーザー、確認者
■商談管理
商談名、会社名、相手先担当者(リード)、営業担当者、メール通知先、営業アプローチリストメモ
選択肢の編集
1. 画面右上 [ 歯車マーク ] - 該当機能の [ 基本項目の管理 ] をクリックします。
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2. 編集したい項目の [ 選択肢の編集 ] をクリックします。
3. 新たな選択肢を作成する場合は、[ 新規登録 ] ボタンをクリックします。
既存の選択肢の名称を編集する場合は、[ 編集 ] ボタンをクリックします。
4. 各項目を入力し、[ 登録 ] ボタンをクリックします。
■ 注意点
・選択肢は運用前に設計して登録してください。
・運用開始後は下段に追加する形で運用してください。
・選択肢は追加順に並びます。矢印アイコンをクリックして、ドラッグアンドドロップで順番を変更できます。
・既に選択肢が使用されているデータは削除できません。
・編集で選択肢の名称を変更した場合、既に使用されている選択肢もあわせて変更されます。
変更した項目名を元に戻す方法
変更した基本項目名は以下手順で元の項目名に戻すことができます。
1. 画面右上 [ 歯車マーク ] - 該当機能の [ 基本項目の管理 ] をクリックします。
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2. 名前を元に戻したい対象項目の [ 編集 ] ボタンをクリックします。
※項目は必要に応じて検索することをおすすめします
3. [ デフォルトに戻す ] をクリックして、[ 登録 ] ボタンをクリックします。
4. 項目名が元に戻ります。
※対象の項目を利用中の場合、テンプレート中の項目名も変更されますのでご注意ください。