概要
[ 役職カテゴリー ] は、各会社ごとに異なる役職名を一つの役職として任意の名前で登録できる機能です。
例えば、 [ 社長級 ] という役職カテゴリーに [ 代表取締役 ] 、 [ 最高経営責任者 ] 、 [ CEO ] など
キーワードを登録します。
その後、 [ キャンペーン管理 ] や [ ターゲットリスト ] などで、役職カテゴリーに [ 社長級 ] を選択して
検索すると、登録したキーワードでリードを検索できるようになる便利な機能です。
※[ 役職カテゴリー ] の登録は夜間に処理されますので、役職カテゴリーを作成した直後は
検索できません。
役職カテゴリーを登録した翌日からお使いください。
※役職カテゴリーは、最大20件まで登録ができます。
役職カテゴリーの新規作成手順
1. メニュー右上 [ システム設定 ] - [ 表示項目設定 ] - [ 役職カテゴリー管理 ] をクリックします。
2. [ 新規登録 ] をクリックします。
3. 各項目を入力し、[ 登録 ] をクリックします。
注意事項
複数のカテゴリーに同一のキーワードを設定している場合には、
上位カテゴリーで検索した場合のみ、対象のリードを抽出可能でございます。
役職カテゴリーでの検索時には、上位カテゴリーの選択をお願いいたします。
例）『取締役』を「役員級」カテゴリーと「社長級」カテゴリーに設定している場合
上位カテゴリーを「社長級」で設定されている場合、
役職が『取締役』のリードは「社長級」で検索した場合のみ抽出が可能でございます。
「役員級」で検索した際は、検索結果に表示されません。
