Q.問題/質問
■状況
名刺所有者の「選択肢以外に所有者がいれば入力」にユーザー名を入力しましたが、
名刺管理の「名刺所有者」で検索しても表示されません。
A.回答
■回答内容
「選択肢以外に所有者がいれば入力」につきましては、
テキスト形式でユーザー名を表示する仕様となっており、メモのような機能となります。
ユーザー情報に紐づいた情報ではないため、「名刺所有者」として検索ができかねます。
恐れ入りますが、何卒ご理解・ご了承のほどよろしくお願いいたします。
「名刺所有者」として検索したい場合(複数のユーザーと名刺情報を紐づけたい場合)は、
お手数ですが、該当名刺を [ コピー ] して「名刺所有者」を変更し、
「名刺所有者」ユーザー毎に別々の名刺としてご登録をお願いします。
▼名刺のコピー方法
なお、名刺の [ コピー ] は1件ずつの登録になるため、件数が多い場合は、
新規名刺インポート等にてご登録ください。
また、同一人物の名刺を複数のユーザーが所有している場合、
最初に登録された名刺の「名刺所有者」がリードの「営業担当者」となります。
■関連情報
名刺の新規インポートを行う際に 「その他の名刺所有者」欄は、どのように入力すればよろしいでしょうか。