Q：質問
誤った情報で名刺をインポートしてしまったので、一括削除したい。
また、誤った情報で登録されたリードの情報を変更したい。
A：回答
名刺登録によって更新・登録されたリード情報の変更も行いたい場合は、以下の流れで対応することをお勧めします。
■流れ
①インポートした名刺にタグをつける
②該当のタグ名でリードを検索し、リードの情報を更新・削除する
③名刺を削除する
■対応方法：①インポートした名刺にタグをつける
- インポートした名刺を検索する。
※対象名刺の検索方法が不明な場合は [ 入力日 ] や [ 更新日 ] で確認してください。 - 情報を更新したい名刺を選択し、[ 更新／削除 ] ボタンをクリックします。
※最大100件まで選択できます。 - [ 選択した名刺の情報を更新 ] をクリックします。
- 設定したいタグを選択し、[ 更新 ] ボタンをクリックします。
※例えば「リード情報更新用」など、分かりやすい名称のタグを付与します。
なお、設定したいタグが作成されていない場合は、作成したいタグ名を入力後に
「タグを新規作成して追加する」をクリックしてください。
■対応方法：②該当のタグ名でリードを検索し、リードの情報を更新・削除する
- リード管理画面を開き、■対応方法：①インポートした名刺にタグをつけるで付与したタグ名で検索します。
- 情報を変更したいリードを開き、情報を更新します。
同じ内容で一括更新したい場合は、更新したいリードを選択して [ 更新／削除 ] - [ 選択したリードの情報を更新 ] をクリックし、情報を更新します。
※最大100件まで選択できます。 - 不要なリードがある場合は、対象のリードを選択して [ 更新／削除 ] - [ 選択したリードを削除 ] でリードの削除を行います。
※最大1000件まで選択できます。
※リードが重複している場合は、重複マージをお勧めします。
【メンテナンス】リード重複マージの手順
■対応方法：③名刺を削除する
- 名刺管理画面を開き、■対応方法：①インポートした名刺にタグをつけるで付与したタグ名で検索します。
- 削除したい名刺を選択して [ 更新／削除 ] - [ 選択した名刺を削除 ] で名刺の削除を行います。
※最大1000件まで選択できます。