Q:質問
別会社へ出向されたケースの場合、リードの会社名が別の会社名となるため、
名刺登録した場合にリードが新しく作成されてしまいます。
会社名は違うが同じ人物のため、その場合はどのように管理したら良いでしょうか。
A:回答
リード管理では、人物単位で管理を行います。このため、会社名が違う場合でも
同一人物として管理をされたい場合は、リード重複マージを行うことをおすすめしております。
リード重複マージの詳細はこちらをご確認ください。
重複マージをする際にリード情報の [ メモ ] に「〇〇会社から出向中」などの情報を入れて管理すると
後から確認した場合でもわかりやすくなります。