Q：質問
名刺をデータ化依頼した後にメモを入力することができません。
名刺にメモを残したい場合、どのように運用するのが良いでしょうか。
A：回答
名刺のデータ化中はメモを追加することはできません。
※その他の項目についても、追加・修正ができません。
そのため、名刺をデータ化依頼する際、もしくはデータ化された後にメモの登録をお願いいたします。
■名刺のデータ化依頼する際にメモを残す運用
【名刺データ化依頼ツールで依頼】
- [ 名刺データ化依頼ツール ] - [ 追加情報 ] をクリックします。
- スキャンした名刺に残したい情報を [ メモ ] に入力し、[ OK ] をクリックします。
- メモに入力した情報と登録したい名刺に誤りがないことを確認後、データ化依頼を行います。
【スマホアプリで依頼】
- 名刺をカメラで撮影し、登録情報を確認します。
その際、[ 詳細 ] タブを開き、名刺に残したい情報を [ メモ ] に入力します。 - メモに入力した情報と登録したい名刺に誤りがないことを確認後、[ 送信 ] をタップしてデータ化依頼を行います。
■名刺がデータ化された後にメモを入力する運用
名刺がデータ化され、ホットプロファイルに登録されたら名刺情報を修正することが可能になります。
【Webアプリで修正する】
- [ 名刺管理 ] - [ 名刺管理 ] を開き、対象名刺を検索します。
- 対象名刺の [ 編集 ] をクリックし、[ メモ ] に情報を入れて [ 登録 ] をクリックします。
【スマホアプリで修正する】
- スマホアプリで該当名刺をタップします。
- [ 編集 ] をタップし、[ メモ ] に情報を入れて [ 更新 ] をタップします。
■どうしても名刺のデータ化中にメモを入れたい場合の代替案
データ化中の名刺に紐づく形で報告を登録することが可能なため、どうしてもデータ化中の名刺に残したいメモがある場合は報告の活用をご検討ください。
【Webアプリから登録する】
- [ 名刺管理 ] - [ 名刺データ化依頼中 ] を開き、該当名刺を確認します。
- 一覧の [ 報告 ] ボタンをクリックし、メモに残したい情報を報告として登録します。
- 名刺のデータ化が完了したら、報告に登録した情報を名刺の [ メモ ] に入れます。
【スマホアプリから登録する】
- スマホアプリを開き、[ データ化中 ] タブを開きます。
- [ 報告 ] タブを開き、[ ＋ ] ボタンをタップしてメモに残したい情報を報告として登録します。
- 名刺のデータ化が完了したら、報告に登録した情報を名刺の [ メモ ] に入れます。
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