本記事ではオンライン名刺交換を実施するにあたり「あなたがお客様(相手の方)から名刺を受け取る」際の手順についてご案内します。(下図赤枠部分)
※オンライン名刺交換の概要、流れ、事前準備についてはこちら(<オンライン名刺交換>概要と事前準備)をご覧ください
お相手の方があなたへ(何らかの形で)名刺情報をお渡ししてくれた際に、「受け取った名刺情報をホットプロファイルへ登録する」方法についてご紹介します。
取り込み方法は「お相手の方からどのように名刺情報を受け取ったか」により異なります。
- お相手の方が、名刺管理サービスの類を利用していない場合
- お相手の方が、名刺管理サービスとして「ホットプロファイル」を利用している場合
- お相手の方が、名刺管理サービスとして「ホットプロファイル以外の、他社の名刺管理サービス」を利用している場合
名刺管理サービスの類を利用していない場合
受け取った名刺データの種類により登録方法が異なります。
vCardで受け取った場合
「vCard形式」で名刺情報を受け取った場合、以下手順で名刺情報を登録できます。
※スマホアプリでは対応できません
1. [ 名刺管理一覧 ] 画面で [ 新規登録 ] - [ かんたん名刺登録 ] をクリック
2. [ かんたん名刺登録 ] 画面で [ vCardから読み込む ] をクリックで受け取った名刺情報を登録できます
名刺画像をファイルで受け取った場合(スマホアプリで登録する)
「画像ファイル」で名刺情報を受け取った場合、以下手順で名刺情報を登録できます。
1. [ 名刺撮影 ] をタップ
2. [ 画像 ] をタップ
3. [ 送信 ] をタップで名刺をデータ化します
名刺画像をファイルで受け取った場合(Webアプリで登録する)
1. [ 名刺管理一覧 ] 画面で [ 新規登録 ] - [ かんたん名刺登録 ] をクリックし、手入力で名刺情報を入力
2. 登録した名刺の「氏名」をクリック
3. [ 編集 ] ボタンをクリック
4. [ ファイルを選択 ] ボタンから受け取った名刺画像をアップロード
5. [ 登録 ] ボタンクリックで名刺の登録完了です
相手の方がオンライン名刺交換画面で名刺を撮影された場合(データ化を依頼する)
相手の方が「あなたが渡したオンライン名刺交換の画面から名刺を撮影された場合」はPC(WEBブラウザ)上で以下の対応を実施します。
1. ホットプロファイル名刺管理画面で [ 承認待ち名刺 ] ボタンをクリックします
2. [ 承認 ] ボタンをクリックします
3. 通常のデータ化依頼と同様に名刺交換日やタグなどを設定し、最後に [ 承認 ] ボタンをクリックします
以上でデータ化依頼が完了です。
承認待ち名刺が複数ある場合は一括承認がおすすめです。複数の方と名刺交換した場合も手間なくデータ化依頼ができます。
関連FAQ:一括承認を利用する方におすすめ!タグやリードソース初期値の設定方法はこちら
名刺管理サービスとして「ホットプロファイル」を利用している場合
相手の方もホットプロファイルを利用している場合は、相手の方が名刺を受け取った際に名刺交換が完了しています。
詳細はこちらをご覧ください。
名刺管理サービスとして「ホットプロファイル以外の、他社の名刺管理サービス」を利用している場合
相手の方がホットプロファイル以外の他社名刺管理サービスを利用している場合、一般的には「vCard形式」「画像ファイル」として名刺情報をお渡しされることが多いです。それぞれの登録手順は以下をご覧ください。