本記事では名刺・リードに付与するタグの編集・削除方法についてご案内します。
タグの名称を変更したい
1. メニュー右上 [ システム設定 ] - [ メンテナンス ] - [ 名刺／リードタグ管理 ] をクリックします。
2. 該当タグの [ 編集 ] ボタンをクリックします。
3. タグ名を修正し [ 登録 ] ボタンをクリックします。
4.「現在の内容で登録してよろしいですか？」とメッセージが出るので [ OK ] ボタンをクリックします。
※タグ名の後ろにある（）内にはタグを登録したユーザー名が表示される仕様になっており、
ユーザー名を変更することはできません。
※大変恐れ入りますが、タグの一括編集を行う機能は搭載されておりません。
親タグを変更したい
1. メニュー右上 [ システム設定 ] - [ メンテナンス ] - [ 名刺／リードタグ管理 ] をクリックします。
2. 該当タグの [ 親タグ変更 ] ボタンをクリックします。
3. 親タグを選択し [ 登録 ] ボタンをクリックします。
4.「更新しました。」とメッセージが出たら完了です。
子タグを作成したい
1. メニュー右上 [ システム設定 ] - [ メンテナンス ] - [ 名刺／リードタグ管理 ] をクリックします。
2. 該当タグの [ 追加 ] ボタンをクリックします。
3. 子タグ名を入力し [ 登録 ] ボタンをクリックします。
タグを削除したい
■名刺・リードに付与されているタグを一括で削除する方法
※名刺に付与されているタグを削除する方法を例にご案内します。
1. 画面上の黒帯 [ 名刺管理 ] - [ 名刺管理 ] をクリックします。
2. タグを一括付与したい名刺を検索し、チェックボックスにチェックを入れます。
3. [ 更新／削除 ] - [ 選択した名刺のタグを削除 ] をクリックします。
4. 削除したいタグを選択し [ 削除 ] ボタンをクリックします。
※一度に更新できる件数は100件までです。
■タグ自体を削除する方法
1. メニュー右上 [ システム設定 ] - [ メンテナンス ] - [ 名刺／リードタグ管理 ] をクリックします。
2. 該当タグの [ 削除 ] ボタンをクリックします。
3.「XXX（タグ名）を削除します。よろしいですか？」とメッセージが出るので [ OK ] ボタンをクリックします。
※名刺／リードタグ管理画面からタグを削除した場合、
該当のタグが付与されている名刺・リードからもタグ情報が削除されますのでご注意ください。
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