最終更新日: 2020年06月09日 07:25 【リード管理】お客様が退職した場合の管理方法 フォローする Q:質問お客様が退職した場合の管理方法について、おすすめの方法を教えてください。 A:回答[ カスタム項目 ] で「退職者」フラグを設定する方法をおすすめしています。[ 名刺管理 ] や [ リード管理 ] に退職者用の [ カスタム項目 ] を作成し、対象の名刺やリードに退職者のフラグを立てて管理します。(カスタム項目は、チェックボックスでの作成がおすすめです。)カスタム項目の作成方法についてはこちらをご覧ください。必要であれば、対象リードの [ メール拒否 ] のフラグをオンにしてください。誤ってメールを配信することを防ぎます。手順の詳細はこちらをご覧ください。 関連記事 【カスタム項目管理】カスタム項目の作成方法 【ユーザー管理】退職者・異動者のアカウント運用方法 【検索機能】アカウントを「無効」にした退職者の名刺や報告を検索したい 【メール配信】独自ドメイン設定 【メール配信】配信停止処理を手動で行う方法