名刺やリードの 検索条件を保存して他のユーザーへ共有することは可能でしょうか。

Q.問題/質問

■状況

名刺やリードの 検索条件を保存して他のユーザーへ共有することは可能でしょうか。

A.回答

■回答内容

 可能です。

以下の手順で検索条件を他のユーザーへ共有します。

1.名刺管理＞名刺管理をクリックします。

2.詳細検索タブをクリックします。

3.検索条件を入力します。

4.「検索条件を保存する」をクリックします。

5.共有範囲を「全体に公開」にします。

6.「登録」をクリックします。

上記の手順で、名刺一覧の「共有検索」に検索条件が保存されます。