オンラインヘルプ
Q.問題/質問
■状況
Webフォームからリード取り込みした時に、どのように [ 営業担当者 ] が登録されるか、
動作を教えてほしい。
■利用環境
Webアプリ
A.回答
■回答内容
[ 営業担当者 ] の登録のされ方は、次の通りです。
| 基本設定 | 営業担当者の登録結果 | ||
|
リード／会社の |
リード取り込み設定 | リード情報 | 会社情報 |
| 名刺所有者 | 自動 | 空白 | Webフォームの更新者 |
| 手動 | ログインユーザー | ログインユーザー | |
| 登録なし | 自動 | 空白 | 空白 |
| 手動 | 空白 | 空白 | |
※「リード／会社の営業担当者自動設定」と「リード取り込み設定」の設定は
[ 歯車マーク ] - [ 基本設定 ] から確認してください。
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