- Webフォーム機能でできること
- ご利用の流れ
- Webフォームを作成したいとき
- 回答が登録された際、通知を受け取りたい
- 登録情報をリードとして取り込みたいとき
- タスクを登録したいとき／問い合わせ内容のフォローをしたいとき
- 回答を削除したいとき
- ページを作成／変更したいとき
- Webトラッキングタグを設定したいとき
- フォームやページのレイアウト／デザイン／JavaScriptを変更したいとき
- 制限事項
- リードワークフロー機能
Webフォーム機能でできること
- 専門的な知識がなくても簡単にWebフォーム作成ができます
- Webフォームからの申し込み情報をHotProfileへの取込み・活用が連動するため、Web施策から営業アプローチ、セミナー運営といった業務フローをシームレスに実現できます
- Webフォームへの登録情報を元に、担当者を割り当ててタスク登録ができます
※タスク管理機能はご契約内容によってご利用できない場合がございます - 事前にキャンペーンと紐づけしておくことで、Webフォームへの登録情報をもとにキャンペーンで管理するリードとして追加、アプローチが可能です
- Webフォームへの登録情報を元に、セミナーのお申込み管理～アフターフォローまで実施できます
※セミナー管理機能はご契約内容によってご利用できない場合がございます
■Webフォーム作成例
- お問い合わせフォーム
- 資料請求フォーム
- セミナー申し込みフォーム
- アンケート
ご利用の流れ
Webフォーム機能ご利用の流れは以下です。
Webフォームを作成したいとき
Webフォームはご契約時期、内容によりご利用の環境が異なります。
新環境をご利用のお客様
▼Webフォーム管理ページ フォーム一覧の画面が以下の場合はこちら
Webフォームの作成手順は以下ガイドをご確認ください。
■＜新環境：Webフォーム＞基本操作
従来環境をご利用のお客様
▼Webフォーム管理ページ フォーム一覧の画面が以下の場合はこちら
Webフォームの作成手順は以下ガイドをご確認ください。
■＜従来環境：Webフォーム＞基本操作
回答が登録された際、通知を受け取りたい
Webフォームにお客様から回答があった場合、担当者へメールを通知することができます。
ホットプロファイルの画面から設定を行います。
通知設定手順
1. [ Webフォーム 一覧 ] 画面を表示し、通知設定を行いたいWebフォームを検索します
2. 対象Webフォームの [ 編集 ] ボタンをクリックします
3. [ Webフォーム 編集 ] 画面が表示されたら、
[ メール通知 ] の「新しい問い合わせが登録された際にメール通知」にチェックをいれます
4. [ 宛先 ] に通知したいユーザーを設定します
5. [ 登録 ] ボタンクリックで、通知設定完了です
通知サンプル
|
Webフォームにお問い合わせが登録されました。 登録日時：2021/04/01 15:00:30 |
登録情報をリードとして取り込みたいとき
Webフォームからお申し込みのあった顧客をリードとして取り込むことができます。
注意事項
（１）ホットプロファイルリード管理の該当項目へ情報を取り込めるのは
フォーム新規作成時に自動設定される以下項目のみです。
■リード取込み項目
- 会社名
- 部署
- 役職
- 氏名（姓）
- 氏名（名）
- 電話番号
- FAQ
- メールアドレス
- 郵便番号
- 都道府県
- 住所
- URL
下記項目はリードに取り込みませんのでご注意ください。
- 新規に作成した項目
- 「リード取り込み項目」の項目削除を行った項目
- 「リード取り込み項目」と同名で新規作成した項目
リード取込み項目名を変更した場合は、変更前の取り込み項目に値が入ります。
例）「氏名(姓)」を「姓」に変更した場合
Webフォームの入力画面上の表示は「姓」となりリードの「氏名(姓) 」に値が登録されます。
（２）既に登録済みの会社、リード等がある場合は更新されます。
登録済みの情報がない場合は新規で作成されます。(名刺からのリード登録の場合と同じです)
1件ずつ取り込む場合
1. [ マーケティング ] - [ Webフォーム ] をクリックし、[ Webフォーム 一覧 ] 画面を開きます
2. リード取込みをしたいWebフォーム名をクリックします
3. 取り込みたいリードの [ 取り込み ] ボタンをクリックします
4. 1件ずつリードとして取り込む場合、リード情報の編集が可能です
会社名や氏名など必要に応じて編集を行います
5. [ 登録 ] ボタンクリックで、リード情報としての取り込み完了です
複数リードまとめて取り込む場合
リード情報の修正が不要で、複数まとめてリード取り込みをしたい場合は以下手順を実施します。
1. [ マーケティング ] - [ Webフォーム ] をクリックし、[ Webフォーム 一覧 ] 画面を開きます
2. リード取込みをしたいWebフォーム名をクリックします
3. 取り込みたいリードにチェックを入れ、
[ 更新/削除 ] ボタン - [ 選択した行のリード該当項目を一括で取り込む ] をクリックします
取り込みリードにタグを自動付与したい場合
リードを取り込む際、取り込むリードに自動でタグを付与することができます。
タグを付与したい場合は以下手順を実施します。
1. [ マーケティング ] - [ Webフォーム ] をクリックし、[ Webフォーム 一覧 ] 画面を開きます
2. リード取込み時にタグを付与したいWebフォーム名をクリックします
3. [ Webフォーム 問い合わせ一覧 ] 画面の [ 編集 ] ボタンをクリックします
4. [ Webフォーム 編集 ] 画面の [ 自動挿入タグ ] より、付与したいタグを設定します
5. [ 登録 ] ボタンクリックで、自動挿入タグの設定が完了です
以降、Webフォームよりリードを取り込んだ際に自動で設定したタグを付与することができます。
▼同Webフォームよりリードを取り込んだ後、該当リードを確認すると
▼リード管理画面で自動挿入タグとして設定したタグが付与されています。
リードを自動で取り込む方法
Webフォームに問い合わせ情報が登録された後に自動でリードに取り込むこともできます。
※リード取り込みに必須となる「会社名」または「氏名」の項目が空欄の場合は
自動取り込みの対象外となります。
■設定変更手順（システム権限：管理者のみ操作可能）
1. 画面右上の [ 歯車アイコン ] - [ 基本設定 ] をクリックします
2. Webフォーム の [ リード取込み設定 ] から、現在の設定を確認可能です
3. [ 編集 ] ボタンをクリックし「自動」を選択後、 [ 登録 ] ボタンクリックで設定変更完了です
リード取込み時「営業担当者」に割り当てられるユーザーについて
リードの「営業担当者」 の登録のされ方は以下表の通りです。
| 基本設定 | 営業担当者の登録結果 | ||
|
リード／会社の |
リード取り込み設定 | リード情報 | 会社情報 |
| 名刺所有者 | 自動 | 空白 | Webフォームの更新者 |
| 手動 | ログインユーザー | ログインユーザー | |
| 登録なし | 自動 | 空白 | 空白 |
| 手動 | 空白 | 空白 | |
タスクを登録したいとき／問い合わせ内容のフォローをしたいとき
Webフォームの登録情報を元に、タスクを作成することができます。
例）資料請求フォームへ登録があった場合に営業フォローする など
※ご契約内容によりタスク管理機能がご利用いただけないケースがございます
※タスクの登録を行うには、あらかじめリードの取り込みが必要です
1. [ マーケティング ] - [ Webフォーム ] をクリックし、[ Webフォーム 一覧 ] 画面を開きます
2. リード取込みをしたいWebフォーム名をクリックします
3. タスクを作成したい対象の問い合わせにチェックを入れ、
[ タスク ] ボタン - [ 選択した行のリードにタスクを追加する ] をクリックします
4. 必要事項を入力し、[ 登録 ] ボタンクリックでタスクの作成完了です
| ポイント | |
|
|
回答を削除したいとき
Webフォームに登録された回答内容は削除することができます。
必ずホットプロファイルのWeb画面ではなく、Webフォーム管理画面から削除してください。
■操作手順
赤枠の回答内容を削除します
1. Webフォームにログインします
2. 左側のメニューから [ Webフォーム ] をクリックします
3. 対象のWebフォーム名をクリックします
※画面は新環境のもの（旧環境との見分け方はこちら）
4. 左側のメニューから [ 回答データ ] をクリックします
5. 削除したい回答のチェックボックスにチェックを入れます
※旧環境（新環境との見分け方はこちら）の場合：
複数回答をまとめて削除することができません。お手数ですが1件ずつ削除をお願いいたします。
（※回答内容を左クリックではなく、何もないところで左クリックをしてください）
6. [ 削除する ] ボタンをクリックします
7. 「削除してよろしいですか？」の表示で [ OK ] を選択します
8. 「Webフォームの回答データ」から回答を削除することにより、ホットプロファイルの
[ Webフォーム 問い合わせ一覧 ] 画面からも回答データが削除されます
ページを作成／変更したいとき
注意事項
ページ、パーツ、レイアウトを変更をする際は、既存のものは残したまま、
[ 新規作成 ] より別に作成してください。
初期値として登録されているページ、パーツ、レイアウトは削除・変更しないでください。
※変更するとシステムが正常に動作しなくなります。
ページを新しく作成したいとき
Webページを作成することができます。
例）初期登録されている「個人情報の取り扱いについて」
■作成手順
1. 左側のメニューから [ ページ ] をクリックします
2. [ 新規作成 ] をクリックします
3. 必要事項を入力して [ 保存 ] ボタンクリックで新規作成完了です
ページを編集／更新したいとき
1. 左側のメニューから [ ページ ] をクリックします
2. Webページ名が表示されている行を左クリックするとメニューが表示されますので
[ 編集する ] をクリックします
※Webページ名を左クリックではなく、何もないところで左クリックをしてください
3. 内容を編集し、[ 公開保存 ] をクリックで編集完了です
Webトラッキングタグを設定したいとき
Webトラッキングタグを利用したい「レイアウト」に設置することにより、
ホットプロファイルに登録した見込み客（リード）や作成したWebフォームにアクセスした企業の
Webアクセス状況を把握できます。
※ホットプロファイルに登録した見込み客（リード）のWebアクセス状況を確認する場合は
事前にホットプロファイルからメール配信を行う必要がございます。
詳しくは＜Webトラッキング／Web閲覧者＞Webアクセス解析（個人解析）をご確認ください。
■設定手順
1. 左側のメニューから [ レイアウト ] をクリックします
2. レイアウト名が表示されている行を左クリックするとメニューが表示されますので
[ 編集する ] をクリックします
※レイアウト名を左クリックではなく、何もないところで左クリックをしてください
3. HTML欄の<body>内、または<head>内にタグを記載し、[ 保存 ] ボタンクリックで設定完了です
※推奨箇所：<body>タグの最後の部分（</body>の手前）
フォームやページのレイアウト／デザイン／JavaScriptを変更したいとき
パーツを新規作成することにより、レイアウトを変更することができます。パーツを作成後、
レイアウトのHTMLを変更します。
1. 左側のメニューから [ パーツ ] をクリックします
2. [ 新規作成 ] をクリックします
3. 必要事項を入力して [ 保存 ] ボタンクリックで作成完了です
パーツの編集方法
■編集手順
1. 左側のメニューから [ パーツ ] をクリックします
2. パーツ名が表示されている行を左クリックするとメニューが表示されますので
[ 編集する ] をクリックします
※パーツ名を左クリックではなく、何もないところで左クリックをしてください
3. 必要事項を入力して [ 保存 ] ボタンクリックで修正完了です
追加したパーツをレイアウトに反映したい
パーツを追加した際はレイアウトに追加する必要があります。
1. 左側のメニューから [ レイアウト ] をクリックします
2. レイアウト名が表示されている行を左クリックするとメニューが表示されますので
[ 編集する ] をクリックします
※レイアウト名を左クリックではなく、何もないところで左クリックをしてください
3. HTMLの{{ part “○○” }}を変更します ※○○にパーツ名を入力します
（例）「css」というパーツから別の「csstest」に変更したい場合
4. 必要箇所を修正し、[ 保存 ] ボタンクリックでパーツの更新完了です
Webフォームご利用における注意事項
- 本サービスは共有型システムのため、大量のWebフォーム/ページへのアクセスによりサーバに負荷がかかる場合は事前の告知なく一時的にサービスを停止させていただく場合があります。
※1日あたり1,000件のアクセスまたは1分間あたり120件のアクセスを超える場合は、他のお客様に影響を与えることが無いよう運用社数を制限した特別な環境でのご提供を致します。
料金については別途営業担当までご確認ください。 -
Webフォームの作成上限はご契約数に依存します。公開ステータスが非公開であっても作成数にカウントされます。上限に達してしまった際は、現在登録されているWebフォームを削除いただくか、追加オプション（有償）により、追加することが可能です。
上限追加をご希望の場合は担当営業までご連絡ください。
例）上限50件までのご契約の場合
公開されているフォームが40件、非公開のフォームが10件ある場合
合計で50件となるため、これ以上登録することが出来ません。
上限を超えて登録しようとすると
「Webフォーム作成数の上限に達しました。作成済みのWebフォームを削除してください。」
とWebフォーム画面上部にポップアップ表示がでます。
追加登録したい場合は、不要なフォームを削除してから新しく作成します。
※ホットプロファイルのWebフォーム情報を削除しても公開されているページは残ります。
削除する際は公開しているWebフォームから先に削除するようお願いいたします。
リードワークフロー機能
問い合わせの回答内容を条件に、自動的にキャンペーン／営業アプローチリスト／セミナーに対象リードを追加＆担当者に通知することができます。
例）設問「導入検討時期」の回答が「未定・情報収集」の場合は一旦内勤営業部門に担当を割り振るなど
問い合わせ後のフォローなどにご活用ください。