Q:質問
Webフォームからリード取り込みをした時に、どのように営業担当者が登録されるか教えてほしい。
A:回答
[ 営業担当者 ] の登録のされ方は、次の通りです。
| 基本設定 | 営業担当者の登録結果 | ||
| リード/会社の 営業担当者自動設定※1 |
リード取り込み設定 | リード情報 | 会社情報 |
| 名刺所有者 | 自動 | 空白 | Webフォームの更新者※2 |
| 手動 | 空白 | ログインユーザー | |
| 登録なし | 自動 | 空白 | 空白 |
| 手動 | 空白 | 空白 | |
※1:「リード/会社の営業担当者自動設定」と「リード取り込み設定」の設定は
[ 歯車マーク ] - [ 基本設定 ] から確認してください。
※2:Webフォームの更新者がSystemの場合、空白で登録されます。
■関連情報