Q.問題/質問
■状況
リード情報を削除した場合、紐づいている報告データはどうなるのでしょうか?
■利用環境
WEBアプリ
A.回答
■回答内容
リード情報を削除した場合、紐づいている報告の、[ 相手先担当者(リード)] が削除されます。
上記によってリードの項目が空白になり、過去にどのリード(お客様)と対話したのか
といった履歴がわからなくなります。
このため、リード情報は削除せず、タグやカスタム項目で無効、退職といった「削除に相当するフラグ」を立て、管理する方法が一般的です。
参考FAQ:お客様が退職した場合の管理方法