「権限グループ管理」と「部署権限管理」の切り替えについて – 株式会社ハンモック

■状況

現在、「権限グループ」で運用しており、グループ内でのみ商談を閲覧できるようにしています。
もし、「部署権限」に変更した場合、全体に公開され、編集なども行えるようになりますか？

■回答内容

「部署権限」に変更した場合、「権限グループ」とは違う権限設定を反映するので、
[ 部署権限管理 ] で閲覧制限をかけていない限りは、全てのユーザーが閲覧可能な状態となってしまいます。

そのため、「部署権限」を有効化する前に、どのユーザー（部署）がどの情報を閲覧/編集できるようにするかを
[ 部署権限管理 ] にてアクセスパターンを設定してください。

「商談：閲覧・更新可能」となっている部署に所属するユーザーは該当商談の閲覧、編集が可能となります。
まずは、該当する部署を作成し、[ 部署権限管理 ] にて設定してください。

■関連情報

◎切り替え時のご注意点

「権限グループ管理」と「部署権限管理」の併用は行えません。
「権限グループ管理」と「部署権限管理」で設定可能な公開範囲が異なります。

機能	権限グループ管理	部署権限管理
名刺管理	全体に公開	アクセスする部署、アクセスされる部署の定義をテンプレートで指定する。　 ※テンプレートは以下3種のアクセス制御パターンを組み合わせて作成する。〇：閲覧・更新可能 △：閲覧のみ可 ×：閲覧不可
	自分が所属するグループのみ公開
	非公開（自分のみ）
リード管理	営業担当者または名刺所有者が所属するグループのみ閲覧可 ※ [ 基本設定 ] - [ リードのアクセス権限設定 ] を　「有効」とする必要があります。
報告管理	全体に公開
	営業担当者が所属している権限グループに公開
	営業担当者＋権限グループを指定して公開
	営業担当者のみ
商談管理	営業担当者が所属するグループのみ

「権限グループ管理」から「部署権限管理」に切り替えた場合、現在登録されているデータの公開範囲は以下に変更されます。また、設定変更可能な選択肢も異なります。

「部署権限管理」から「権限グループ管理」に切り替えた場合、現在登録されているデータの公開範囲は以下に変更されます。また、設定変更可能な選択肢も異なります。

機能	部署権限管理で指定した公開範囲	権限グループ管理に切り替えた際の公開範囲	権限グループ管理での設定変更可能選択肢
名刺管理	全体に公開	自分が所属するグループのみ公開	・全体に公開・自分が所属するグループのみ公開・非公開（自分のみ）
名刺管理	非公開（自分のみ）	非公開（自分のみ）	・全体に公開・自分が所属するグループのみ公開・非公開（自分のみ）
報告管理	全体に公開	営業担当者が所属している権限グループに公開	・全体に公開・営業担当者が所属している権限グループに公開・営業担当者+権限グループを指定して公開・営業担当者のみ
報告管理	営業担当者のみ	営業担当者のみ