【ダッシュボード】目的別ダッシュボードのご紹介 – 株式会社ハンモック

本記事では目的別ダッシュボードについてご案内します。

名刺一覧
人事異動ニュース
企業ニュース
リード一覧
タスク一覧
報告一覧
商談一覧
Webアクセス企業一覧
Web閲覧者一覧
Webトラッキングログ一覧
キャンペーングラフ
セミナー一覧
メール履歴一覧
営業成績サマリー
商談の傾向分析グラフ
活動状況サマリー
タスクサマリー
営業アプローチリスト活動状況グラフ
目標達成状況グラフ
営業活動量グラフ
名刺獲得枚数グラフ（営業担当ごと）
名刺獲得枚数グラフ（期間ごと）
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目的別ダッシュボード

名刺一覧

直近に交換した名刺の一覧を表示します。ユーザーを選択可能なので、自分が交換した名刺だけでなく、同じ部署の方が交換した直近の名刺も確認できます。

■参照元：名刺管理
名刺所有者：名刺管理の名刺所有者
名刺交換日：名刺管理の名刺交換日

人事異動ニュース

人事異動ニュースでは独自にデータベース化した情報を、HotProfileの名刺情報に
マッチングして通知します。
本機能では、名刺交換した事のある方の最新の人事異動ニュースが配信されますので、
この情報を元に名刺情報(リード)の更新も可能です。
また、いち早く顧客の人事情報を拾い上げ営業活動を活性化させることが可能です。

関連FAQ：【企業ニュース・人事異動ニュースの動作】

■参照元：名刺管理

企業ニュース

企業ニュースでは名刺所有者、上場区分を選択し、対象の企業情報を表示させることが
可能ですので、担当している企業や訪問予定の企業情報を訪問前に
チェックするといった運用を行えます。

※企業ニュースの更新

【1】名刺管理画面にある最新ニュースや最新トピック画面への表示
毎日更新（午前6時頃）

【2】メールやChatWorkでの通知（※）
毎日配信（午前7時頃）
※【1】が発生した場合、翌朝に「取引先ニュース」として通知が届きます。

■参照元：名刺管理

リード一覧

営業担当者を絞った状態でリードを一覧で確認できます。

■参照元：リード管理
営業担当者：リードの営業担当者

タスク一覧

タスク管理の一覧を表示します。期限が切れいているタスクや数日で期限が切れるタスクをすぐに確認できます。

■参照元：タスク管理
営業担当者：タスクの営業担当者
期限：タスクの期限
ステータス：タスクのステータス
優先度：タスクの優先度

報告一覧

お好きな表示テンプレートを使って、報告の一覧を表示できます。自分だけでなく、同じ部署の報告なども確認できます。

■参照元：報告管理
検索方法：検索条件の呼び出し（保存した検索条件）
営業担当者：報告の営業担当者

商談一覧

お好きな表示テンプレートを使って、商談の一覧を表示できます。自分だけでなく、同じ部署の商談なども確認できます。

■参照元：商談管理
検索方法：検索条件の呼び出し⇒保存した検索条件
営業担当者：商談の営業担当者

Webアクセス企業一覧

タグを埋め込んでいるWebページにアクセスがあった企業の一覧を表示することができます。

■参照元：Webアクセス企業
ターゲットリスト：ターゲットリストで設定したリードのみ表示可能
表示期間：最終来訪日時

Web閲覧者一覧

タグを埋め込んでいるWebページにアクセスをしたリードの一覧を表示することができます。

■参照元：Web閲覧者
表示期間：最終閲覧日

Webトランキングログ一覧

タグを埋め込んでいるWebページにアクセスされた情報の一覧を表示することができます。

■参照元：Webトランキングログ
表示期間：日付

キャンペーングラフ

表示対象キャンペーン毎に対象リード数の各ステータス【HOT、反応あり、反応なし】の割合を表示します。
※キャンペーンで除外されているリードの数は含みません。
※HOT、反応あり、反応なしの割合は、ログインユーザーのリードのアクセス権限に依存しません。

■参照元：キャンペーン管理
表示期間(開始日)：キャンペーンの開始日
表示期間(終了日)：キャンペーンの終了日
営業担当者：キャンペーンの担当者

セミナー一覧

セミナーの一覧を表示します。

■参照元：セミナー管理
担当者：セミナー担当者
表示期間：セミナーの開催日付

メール履歴一覧

メール配信した履歴を表示できます。

■参照元：メール管理

営業成績サマリー

■参照元：商談管理、目標管理(売上、粗利)
実績集計条件：商談の商談ステージ、商談の受注確度
表示期間：商談の受注予定日

商談の傾向分析グラフ

※Ver.10.3.0（ 2024年4月26日リリース）で追加されました。

■参照元：商談管理(受注金額)、企業属性
営業担当者：商談の営業担当者
表示期間：商談の受注予定日

活動状況サマリー

■参照元：商談管理、タスク管理、ターゲットリスト
表示期間：商談の受注予定日、タスクの期限、ターゲットリストの期限
営業担当者：商談の営業担当者、タスクの営業担当者、ターゲットリストの担当者

タスクサマリー

自分のタスクや他ユーザーのタスクサマリーを一覧で表示します。各ステータスに何件のタスクがあるかを確認できます。

■参照元：タスク管理
営業担当者：タスクの営業担当者
期限：タスクの期限

営業アプローチリスト活動状況グラフ

該当期間の発信数や有効コール数を表示できます。

■参照元：営業アプローチリスト(対応結果)
担当者：営業アプローチリストの担当者
表示期間：活動の対応日時

目標達成状況グラフ

※表示期間に対しての、集計対象の条件は [ 受注予定日 ] となります。

[ 受注予定日 ] を空欄にされている場合は集計対象外です。

■参照元：商談管理、目標管理(売上、粗利)
実績集計条件：商談の商談ステージ、商談の受注確度
表示期間：商談の受注予定日、目標の月
期間合計（金額）：商談の金額
期間合計（達成率）：商談の金額÷目標の金額

営業活動量グラフ

■参照元：報告管理(報告種別)
営業担当者：報告の営業担当者
グラフ表示項目：主な商材、受注確度　など
※選択した表示項目の項目が設定されていない報告は期間内であっても表示されない。
表示期間：対応日時

名刺獲得枚数グラフ（営業担当ごと）

■参照元：名刺管理
名刺所有者：名刺の名刺所有者
表示期間：名刺交換日

名刺獲得枚数グラフ（期間ごと）