本手順は会社マージを実施した際に以下のアラートが出た際に実施する手順になります。
「会社をマージすると重複するリードが発生します。
会社のマージより先に、リードのマージを実行してください。」
アラートが出る際のマージ手順
1.メニューバーの [ システム設定 ] をクリックします。
2.[ メンテナンス ] - [ 会社重複マージ ] をクリックします。l
3.マージしたい会社にチェックを入れます。
4.[ 重複マージ ] ボタンをクリックします。
5.以下アラートが表示されたら下にあるOKボタンをクリックします。
6.重複しているリードにチェックを入れます。
7.[ 重複マージ ] ボタンをクリックします。
8.マージする際に反映させるデータを各項目選択します。
9.[ 統合 ] ボタンをクリックします。
※対象のリードがなくなるまで手順6～9を実施します。
10.メニューバーの [ 歯車マーク ] をクリックします。
11.[ メンテナンス ] - [ 会社重複マージ ] をクリックします。
12.マージしたい会社にチェックを入れます。
13.[ 重複マージ ] ボタンをクリックします。
14.マージさせる際に反映させるデータを各項目選択します。
15.[ 統合 ] ボタンをクリックします。
■注意事項
対象リードの更新権限が無い場合、[ 自動マージ ] を押しても統合されず、
[ 手動マージ ] を押すと下記画像が表示され、マージ処理を進めることが不可能となります。
上記の場合、両リードの更新権限をお持ちのユーザーにリードを統合していただくか、
システム権限が管理者の方に更新権限の付与をしていただけないか
ご依頼いただくようお願いいたします。