Q.問題/質問
■状況
・報告管理に「入力済の商談管理」情報を結びつける事はできますか？
事後で登録した商談管理IDと報告管理IDに結び付けたいと思っています。
報告管理編集画面で商談登録をするのは新規に入力するしかないように思えました。
・商談の [ 情報追加 ] > [ 報告を追加する ]、もしくは下部の関連報告一覧の [ 追加 ] より
報告を登録をしたのですが、その商談の関連報告一覧で該当報告は表示されず、
商談と報告が紐づいていないようです。詳細な手順を教えて下さい。
A.回答
■回答内容
報告テンプレートの表示項目に「該当する商談」を設定いただきますと、
既に登録済の商談と報告を紐づけることが可能となります。
※なお、表示項目の設定につきましては管理者のみが操作可能となっております。
表示テンプレートに「該当する商談」を設定する手順
1. [ 歯車マーク(設定) ] - [ 表示項目設定 ] - [ 表示テンプレート管理 ] を開きます。
2. 該当テンプレートの「編集」を開きます。
3. [ 表示項目設定 ] の [ 非表示項目 ] から「該当する商談」を選択し、
「＜」をクリックして [ 表示項目 ] に移行します。
4. 一番下にある「登録」をクリックします。
報告管理から商談管理を紐付けする手順
1. [ 報告管理 ] を開きます。
2. 報告の [ 編集 ] や [ 新規登録 ] を開き、該当の表示テンプレートを選択します。
3.「該当する商談」項目の虫眼鏡マークをクリックします。
4. 紐づけたい商談を選択して追加し、[ 登録 ] します。
5. 追加した商談が「該当する商談」と「関連商談一覧」に表示されます。
※該当商談の「関連報告一覧」にその報告が表示されます。
■関連情報