本記事ではダッシュボードの機能概要と作成方法についてご案内します。
ダッシュボード機能概要
ホットプロファイルの各種機能を各ユーザーごとにカスタマイズし、配置していただける機能です。
簡易検索窓からの検索、グラフ化されたデータの参照、営業成績のサマリーなど、ユーザーが欲しい情報を一画面で閲覧することが可能です。
| 特徴 |
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作成方法
▼動画で早わかり ※再生ボタンをクリックすると動画が再生されます。
Step1：ダッシュボードの編集画面を表示する
まずはじめに、新規でダッシュボードを作成します。
※新規作成が必要ない場合は、ステップ１の「 4.」から進めてください。
1. [ + ] ボタンをクリックします。
2. [ ダッシュボードページを新規登録 ] をクリックします。
3. ダッシュボード名を設定し、[ 登録 ] をクリックします。
4. ダッシュボード名横にある [ ▼ ] をクリックし、[ 編集 ] をクリックします。
Step2：表示したい機能を選択する
1. 表示したい機能を選択します。
2. [ 追加 ] をクリックします。
さらに追加で機能を選択し、複数の情報を一画面に表示させることが可能です。
| 表示可能な 機能一覧 |
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Step3：表示条件の設定する
各機能の内容は編集が可能です。
ダッシュボードの [ 編集 ] をクリックし、さらに修正したい各種機能にて [ 編集 ] を選択することで各機能の編集画面が表示できます。
表示内容や表示期間などを設定し、 [ 登録 ] をクリックして編集を終了します。
※ 以下は「営業成績サマリー」の設定例です。
[ 外部公開用URL ] については、編集画面の下部に表示されています。
外部のサイトに該当の機能を配置する際には、こちらのURLを使用してください。
※外部公開用URLを利用する際は別途お申込みが必要です。
各種機能ごとに表示する際の絞込条件が設定できるため、閲覧したいデータの期間やどのステータスの情報を表示するかなど、自分に必要な条件を細かく設定しておくことで自分だけの営業ツールにカスタマイズすることが可能です。
※特定の期間中に受注した案件をサマリー表示する設定です。
※30日以内に実施するタスクを表示する設定です。
他の人が既に登録しているダッシュボードを表示する
▼動画で早わかり ※再生ボタンをクリックすると動画が再生されます。
１．ホットプロファイルトップより、[＋] - [ 登録されているダッシュボードページを表示する ] を
クリックします。
２．[ ダッシュボードの追加 ] より、対象のダッシュボードを選択し、[ 追加 ] をクリックします。
※今回は「 test 」を追加しています。
３．[ ダッシュボードタブを追加しました。 ] という表示と共に、「 test 」が追加されます。
ダッシュボードの初期値を設定したいとき
よく利用するダッシュボードは初期値設定を行いましょう。
例）課ごとにダッシュボードがあり、毎回対象のダッシュボードを開くのが面倒……といったお悩みを解消できます。
何も設定していない場合は左端の家のマークのタブが初期表示されます。
初期値設定を行うことで、任意のダッシュボードを初期表示することが可能です。
ユーザー管理画面から初期値を設定する（システム管理者様のみ操作可能）
システム権限「管理者」のユーザーの場合、[ ユーザー管理 ] 画面から各ユーザーのダッシュボードの初期値を設定できます。
詳細はこちら：ユーザー管理
マイページから初期値を設定する>
[ マイページ ] の [ 表示/初期値設定 ] からダッシュボードの初期値を設定できます。
詳細はこちら：マイページ 機能概要