本記事では「ダッシュボードの作成例」についてご案内します。
- はじめに
- 個人ごとのダッシュボード作成例
- 部署ごとのダッシュボード作成例
- 個人向けのダッシュボード作成例
- 作成手順 例1：個人ごとの名刺獲得枚数グラフを表示したい
- 作成手順 例2：個人ごとの報告一覧を表示したい
- 作成手順 例3：個人ごとの商談状況を表示したい
- 作成手順 例4：部署ごとの報告一覧や報告登録件数を表示したい
- 作成手順 例5：部署ごとの商談状況や達成状況を表示したい
- 作成手順 例6：特定部署の商談や報告状況、タスクを表示したい
はじめに
ダッシュボードは複数作成し、100件までタブ化して表示することができます。
色々なダッシュボードを作成し、おすすめのダッシュボードは社内へ共有しましょう。
※特に運用開始時は、まず「名刺一覧」「人事異動ニュース」「企業ニュース」の3つを
設定しておくことをお勧めします！
この3つがすぐに確認できる環境があると、ホットプロファイルにログインしてから
お客様に関してのアクションが取りやすくなります。
＊ダッシュボードでできることや機能の基本的な操作についてはこちらをご覧ください
個人ごとのダッシュボード作成例
概要
特定のユーザーの情報を並べてダッシュボードに表示する例をご紹介します。
メリット ：チーム内のユーザの情報を並べて表示することで各ユーザーの状況が把握できます。
利用シーン：管理職やリーダー層の方におすすめです。
例1：個人ごとの名刺獲得枚数グラフを表示したい
| 名刺獲得枚数グラフ | 個人ごとの期間別名刺獲得量を並べて把握できます |
| ポイント | |
| 日々、誰がどれくらい名刺交換をしているかを一目で把握できるので新規の営業活動量の目安にすることができます | |
例2：個人ごとの報告一覧を表示したい
| 報告一覧 | 個人ごとの直近の報告一覧を並べて把握できます |
| ポイント | |
| 報告管理の画面から検索しなくても、誰がどのような人物とどういった接触をしているかを1画面で把握できます | |
例3：個人ごとの商談状況を表示したい
| 目標達成状況グラフ | 個人ごとの目標に対する売上状況をグラフ化できます |
| 営業成績サマリー | 個人ごとの目標に対する売上状況を数値化できます |
| ポイント | |
| 誰がどれくらいの達成状況かを一目で把握し、営業活動の見直しなどが行えます | |
部署ごとのダッシュボード作成例
概要
特定のユーザーの情報を1グループにまとめて並べてダッシュボードに表示する例です。
メリット ：グループ単位で並べて表示することで各グループの状況を把握できます。
利用シーン：管理職やリーダー層の方におすすめです。
例4：部署ごとの報告一覧や報告登録件数を表示したい
| 報告一覧 | 部署ごとにどういった活動をしているかを並べて把握できます |
| 営業活動量グラフ | どの部署の誰がどれくらい活動しているかをグラフ化できます |
| ポイント | |
| 部署ごとの報告一覧と報告登録件数を確認できるので、他の部署での活動状況を把握しアップセルやクロスセルにも有効です | |
例5：部署ごとの商談状況や達成状況を表示したい
| 商談一覧 | 部署ごとの商談状況を一覧にします |
| 目標達成状況グラフ | 部署ごとの目標に対する売上状況をグラフ化できます |
| 営業成績サマリー | 部署ごとの目標に対する売上状況を数値化できます |
| ポイント | |
| 部署ごとの商談状況に関する情報をすべてまとめて表示することで全社的な活動状況を把握できます | |
例6：特定部署の商談や報告、タスクを表示したい
| 目標達成状況グラフ | 部署ごとの目標に対する売上状況をグラフ化できます |
| 営業活動量グラフ | どの部署の誰がどれくらい活動しているかをグラフ化できます |
| 営業成績サマリー | 部署ごとの目標に対する売上状況を数値化できます |
| 活動状況サマリー | 部署ごとの商談件数やタスクを表示します |
| タスクサマリー | タスクの状況を一覧で表示します |
| ポイント | |
| 報告や商談、タスクなど営業活動に関する情報をすべてまとめて表示することで全社的な活動状況を把握できます | |
個人向けのダッシュボード作成例
概要
自身が関連している情報を並べてダッシュボードに表示する例です。
メリット ：関連している情報のみを表示することで、素早く情報をキャッチできます。
利用シーン：各個人で設定するダッシュボードとしておすすめです。
例7：個人用の名刺関連情報を表示したい
| 名刺一覧 | 直近の名刺一覧を表示します |
| リード一覧 | 直近のリード一覧を表示します |
| 企業ニュース | 直近の企業ニュースを表示します |
| 人事異動ニュース | 直近の人事異動ニュースを表示します |
| ポイント | |
| 各ユーザーごとに設定いただくことでユーザーが関連している情報のみが把握できるダッシュボードです | |
例8：個人用のSFA関連情報を表示したい
| 報告一覧 | 直近の報告一覧を表示します |
| 商談一覧 | 直近の商談一覧を表示します |
| 営業成績サマリー | 自身の売上や目標を表示します |
| 活動状況サマリー | 自身の商談件数やタスクを表示します |
| タスクサマリー | 自身のタスクの状況を表示します |
| ポイント | |
| 自身の報告や商談、タスクの状況が一目で把握できるので上長に報告する際に有効活用できます。 | |
例9：個人用の見込み客発掘関連情報を表示したい
| メール履歴 | 直近のメール履歴を表示します |
| Webトラッキングログ一覧 | 直近のWebトラッキングログを表示します |
| Web閲覧者 | 直近のWeb閲覧者を表示します |
| Webアクセス企業 | 直近のWeb企業を表示します |
| ポイント | |
| 直近のメール履歴やWebのアクセスログなどを把握できます。 | |
作成手順 例1：個人ごとの名刺獲得枚数グラフを表示したい
週単位で表示したいとき
個人ごとの期間別名刺獲得量を並べて把握できます。
1.「名刺獲得枚数グラフ」を選択し、[ 追加 ] ボタンをクリックします
2.「名刺獲得枚数グラフ」が追加されたら、[ 編集 ] ボタンをクリックします
3. 集計条件を設定し、[ 登録 ] ボタンをクリックします。
| 名刺所有者 | 所有データのみ |
| 表示期間 | 期間指定（例：4月～9月の半期） |
| 集計方法 | 期間：週 |
月単位で表示したいとき
集計条件の設定画面で「集計方法」を「期間：月」に設定することで、月単位での集計が可能です。
他ユーザーの名刺獲得枚数グラフを表示したいとき
「名刺所有者」を「名前を入力して検索」にし、他のユーザー名を指定すると他人のグラフも作成できます。（※複数名設定することも可能です）
作成手順 例2：個人ごとの報告一覧を表示したい
検索ボックスなしで一覧のみ表示したいとき
個人ごとの直近の報告一覧を並べて把握できます。
1. 「報告一覧」を選択し、[ 追加 ] ボタンをクリックします
2. 「報告一覧」が追加されたら、[ 編集 ] ボタンをクリックします
3. 集計条件を設定し、[ 登録 ] ボタンをクリックします。
| 検索ボックスの表示 | 表示しない |
| 検索方法 | 簡易検索 |
| 営業担当者 | 担当報告のみ |
検索ボックスのみ表示したいとき
設定画面で「検索ボックスのみ表示する」を選択した場合、一覧は表示されません。
「報告管理」の一覧画面から検索しなくても、ダッシュボードからの検索が可能です。
他ユーザーの報告を表示したいとき
設定画面で「営業担当」を「名前を入力して検索」にし、他のユーザー名を指定すると他人の報告一覧を作成できます。
作成手順 例3：個人ごとの商談状況を表示したい
個人の目的達成状況グラフを作成したいとき
個人ごとの目標に対する売り上げ状況をグラフ化できます。
1. 「目標達成状況グラフ」を選択し、[ 追加 ] ボタンをクリックします
2. 「目的達成状況グラフ」が追加されたら、[ 編集 ] ボタンをクリックします
3. 集計条件を設定し、[ 登録 ] ボタンをクリックします
| 営業担当者 | 自分のみ |
| 表示期間 | 期間指定（例：4月～9月の半期） |
個人の営業成績サマリーを作成したいとき
売上・粗利を表示したいとき
個人ごとの目標に対する売り上げ状況を数値化できます。
1. 「営業成績サマリー」を選択し、[ 追加 ] ボタンをクリックします
2. 「営業成績サマリー」が追加されたら、[ 編集 ] ボタンをクリックします
3. 集計条件を設定し、[ 登録 ] ボタンをクリックします
| 営業担当者 | 自分のみ |
| 表示期間 | 期間指定（例：4月～9月の半期） |
売上のみを表示したいとき
「表示項目」を「商談：売上」にすると売上のみの数字が表示されます。
作成手順 例4：部署ごとの報告一覧や報告登録件数を表示したい
報告一覧を作成したいとき
部署（グループ）のメンバーが登録した直近の報告を並べて把握できます。
集計条件の設定画面で「営業所有者」を「名前を入力して検索」に設定し、同じチームや部内のユーザー名を指定すると該当するユーザーが登録した報告を表示できます。
営業活動量グラフを作成したいとき
どの部署の誰がどれくらい活動しているかをグラフ化できます。
1. 「営業活動量グラフ」を選択し、[ 追加 ] ボタンをクリックします
2. 「営業活動量グラフ」が追加されたら、[ 編集 ] ボタンをクリックします
3. 集計条件を設定し、[ 登録 ] ボタンをクリックします
| 営業担当者 | 名前を入力して検索（同じ部署／グループに所属するユーザーを指定） |
| グラフ表示項目 | 表示させたい項目を選択（例：訪問・打合せ目的） |
| 表示期間 | 期間指定（例：4月～9月の半期） |
作成手順 例5：部署ごとの商談状況や達成状況を表示したい
商談一覧（部署ごと）を作成したいとき
部署（グループ）のメンバーが登録した直近の商談を並べて把握できます。
集計条件の設定画面で「営業所有者」を「名前を入力して検索」に設定し、同じチームや部内のユーザーを複数指定すると部署単位で登録した商談を表示できます。
目的達成状況グラフ（部署ごと）を作成したいとき
集計条件の設定画面で「名前を入力して検索」に設定し、同じチームや部内のユーザー名を指定すると部署単位で登録した商談を表示できます。
営業成績サマリー（部署ごと）を作成したいとき
集計条件の設定画面で「名前を入力して検索」に設定し、同じチームや部内のユーザー名を指定すると部署単位で登録した商談を表示できます。
作成手順 例6：特定部署の商談や報告状況、タスクを表示したい
活動状況サマリー（部署ごと）を作成したいとき
部署ごとの商談件数やタスクを表示します。
1.「営業活動サマリー」を選択し、[ 追加 ] ボタンをクリックします
2. 「営業成績サマリー」が追加されたら、[ 編集 ] ボタンをクリックします
3. 集計条件を設定し、[ 登録 ] ボタンをクリックします
| 営業担当者 | 名前を入力して検索（状況を確認したい部署に所属するユーザーを指定） |
| 表示期間 | 期間指定（例：4月～9月の半期） |
タスクサマリーを作成したいとき
タスクの状況を一覧で表示します。
1. 「タスクサマリー」を選択し、[ 追加 ] ボタンをクリックします
2. 「タスクサマリー」が追加されたら、[ 編集 ] ボタンをクリックします
3. 集計条件を設定し、[ 登録 ] ボタンをクリックします
| 営業担当者 | 名前を入力して検索（状況を確認したい部署に所属するユーザーを指定） |
| グラフ表示項目 | 表示させたい項目を選択（例：訪問・打合せ目的） |
※その他期限は目的に応じて変更下さい