dX商談・名刺管理利用者様向け：スタートアップガイド – 株式会社ハンモック

本ページは「dX商談・名刺管理 Powered by ホットプロファイル（※以下「ホットプロファイル」と記載します）」をご契約のお客様がホットプロファイルの基本機能～報告や商談といったSFA機能を運用定着させるためのページです。

ホットプロファイルとは法人営業を強化する、名刺管理と営業支援機能が一体となったクラウドサービスです。
紙の名刺のデータ化をはじめとした顧客情報の管理・集約に加え、日々の営業報告や案件情報なども集約管理することができます。

＜まずは動画でチェック！※音声が流れます＞


	管理者向け操作			Step1：基本操作編（ログイン～名刺管理） Step2：営業報告編 Step3：商談（案件）管理編数値を可視化したい：ダッシュボード営業数字をかんたんに把握したい：一覧金額サマリー詳細な営業レポートを出したい：カスタムレポート

データを一括で登録したいとき　※システム権限「管理者」のみ操作可能
→お手持ちのハウスリストなどCSVデータを使ってホットプロファイルにまとめてデータを登録できます
登録済みデータを一括で更新したいとき　※システム権限「管理者」のみ操作可能
→ホットプロファイルに登録されているデータをまとめて更新することもできます
データを出力したいとき　※権限があるユーザーのみ操作可能
→ホットプロファイルに登録されているデータをCSV形式で出力することができます
他システムに情報を連携させたい場合や、ホットプロファイルのデータを元にリスト（お中元の送付先リストなど）作成に活用できます。
会社やリード（人物）が重複したとき　※権限があるユーザーのみ操作可能
→会社の統廃合や、メールアドレスの変更などの理由で、本来は同一なはずの会社・リード（人物）の情報が重複してしまうことがあります。
ホットプロファイルの運用管理者様にて定期的にメンテナンスいただくことをおすすめします。