Q.問題/質問
■状況
「報告」「商談」にファイル添付項目を設定する方法を教えてください。
A.回答
■回答内容
報告や商談に「ファイル添付」項目を設定する方法は、
[ カスタム項目管理 ] でファイル添付項目を作成いただき、[ 表示テンプレート管理 ] にて
該当の表示テンプレートに作成したファイル添付項目を設定いただく方法となります。
例）
① [ カスタム項目管理 ] で以下項目を作成します。
項目名：ファイル添付（報告）
対象機能：報告管理
項目タイプ：ファイル添付
項目名：ファイル添付（商談）
対象機能：商談管理
項目タイプ：ファイル添付
※同じ項目名は登録できない仕様となっておりますので、
上記のように「 (報告) 」などを付けて作成をお願いします。
② [ 表示テンプレート管理 ] で①のカスタム項目を追加します。
1. ファイル添付項目を設定したい表示テンプレートの「編集」を開きます。
※表示テンプレートを新規作成される場合は「新規登録」を開きます。
2. [ 表示項目設定 ] にて、作成したファイル添付項目を [ 非表示項目 ] から
選択し、「＜」をクリックして [ 表示項目 ] に移行します。
3. 一番下にある「登録」をクリックします。
③ ファイル添付項目を設定した表示テンプレートを使用して、
報告や商談を作成します。
■注意事項
１つの [ ファイル添付 ] 項目につき30MBまで添付が可能です。
[ ファイル添付 ] の項目が２つ以上ある場合は、合計で30MBを超えるとエラー画面に遷移します。
■関連情報
カスタム項目の作成方法（①②の手順記載あり）