Q：質問
報告管理機能にて名刺/リード検索のように、打ち合わせを行ったお客様の情報を検索、確認したいのですが、
何か方法はありますか。
A：回答
報告登録時に「会社名」「相手先担当者」を登録しておくことで、後から報告を検索した際に
会社情報、リード情報を閲覧することが可能となります。
※登録する際の操作、テンプレートにつきましては下記をご参照ください。
＜報告管理＞基本操作 – 表示テンプレート作成の流れ
■確認方法
表示テンプレートにて報告管理一覧上で「会社名」「相手先担当者」を一覧表示することで
下図のように一覧画面上から、会社、お客様情報(リード)へのリンクとして表示されます。
「会社名」をクリックするとお客様カルテ、「相手先担当者」をクリックすると
その人物のリード情報が表示されるものとなります。
お客さまカルテ 機能概要
＜リード管理＞基本操作
また「会社名」「相手先担当者」は簡易検索での検索対象となりますため、
お客様のお名前にて検索いただくことが可能です。
詳細検索では、検索項目が個別となりますため、ご注意ください。
詳細検索につきましては、下記をご参照ください。
【検索機能】詳細検索の活用方法