本記事ではVer.11.4.3（2026年10月9日リリース）で強化された機能についてご案内します。
ぜひ強化された各機能をお試しください！
見込みの変化と実績のズレを、自動で見える化
※本機能のご利用には、Salesプランのご契約が必要です。
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ダッシュボードに「見込み推移」と「予実管理」の2つのウィジェットを追加しました。「見込み推移」では毎週の着地見込みの動きと増減の理由を、「予実管理」では月初の見込みと月末実績のズレを確認できます。
数字の変化やズレが発生した原因を突き止めることで、次の打ち手の策定や予測精度の向上につなげていただけます。
「見込み推移」で着地見込みの変動要因を分析
週または月単位で商談データを自動保存し、着地見込みの推移と前回からの差分をグラフで確認できます。
※見込み推移は週次／月次で表示を切り替えられます
金額の増減は以下の5つの要因に自動で分類されるため、売上予測が変動した原因を特定し、早めに対策を検討いただけます。
- 新規追加
- 商談ステージ変更
- 金額変更
- 予定日変更
- 失注
営業担当者ごとの見込み金額の変化と要因まで確認できるため、担当者へのアドバイスやフォローにもつなげられます。
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「予実管理」で見込みと実績のズレを振り返り
毎月、月初の見込みと月末実績の差分・乖離率を自動で算出し、グラフと数値で確認できます。ズレの要因は「失注」「先送り」「金額変更」「想定外受注」などに分類されるため、どこで予測が外れたのかを具体的に振り返れます。
乖離率の推移や前年との比較も確認でき、見込みの立て方の見直しに役立ちます。
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ご利用前の設定について
「見込み推移」「予実管理」は、目標・受注確度・予測カテゴリなど、「着地見込み」と共通の設定を使って集計します。2026年8月リリースの「着地見込み」で設定済みの場合は、ダッシュボードへのウィジェット追加を行うだけでご利用いただけます。
※「見込み推移」「予実管理」は、毎月指定した日付に自動保存（スナップショット）された商談データを使って集計します。
取得する日付は「月次スナップショットの取得設定」で変更可能です。必要に応じて変更してください。（初期値は1日です）
※最初のスナップショット取得日を迎えるまではデータが表示されません。ダッシュボードの設定直後に何も表示されない場合も、取得日以降に表示が始まります。
＊設定手順の詳細はこちらをご覧ください。
＊見込み推移の詳細はこちら、予実管理の詳細はこちらをご覧ください。
スマホアプリをもっと使いやすく
外出先でもよりスムーズにご利用いただけるよう、スマホアプリをアップデートしました。
メニュー配置を見直し
画面右下の「メニュー」をタップしたときの表示を見直し、各メニューを画面右下に並べました。片手でもより操作しやすくなります。
※従来のメニューにあった「アカウント設定」「マイ名刺」などは、「設定」からご利用いただけます。
報告の下書きに対応
スマホアプリでも報告の下書きを作成・編集できるようになりました。移
動時間などのすき間時間に書き進めておき、あとから仕上げて登録いただけます。
報告の作成画面に「下書き保存」ボタンを、報告管理画面に「下書き」タブを追加しました。下書き保存した報告は、「下書き」タブから編集・登録・削除できます。
※スマホアプリで保存した下書きは、Webアプリの「報告の下書き」からも編集できます。
＊スマホアプリの報告機能についてはこちらをご覧ください。
名刺の撮影・切り出しを改善
暗い場所や斜めからの撮影、複数枚の同時撮影でも名刺を正しく切り出しやすくなり、撮り直しの手間を軽減します。
＊スマホアプリの操作方法はこちらをご覧ください。
スマホ録音から、報告の下書きを自動作成
※本機能のご利用には、AI議事録オプションのご契約が必要です。
スマホアプリから商談の音声を録音し、AI議事録を作成できるようになります。AI議事録の要約は報告の下書きへ自動で登録されるため、報告作業の手間を大幅に減らしながら、詳細な活動履歴を残せます。
ご利用の流れは以下のとおりです。
- 商談を実施し、スマホアプリで録音する
- AI議事録（文字起こし・要約）が作成される
- AI議事録の要約が、報告の下書きに自動で登録される
- 要約内容を確認し、報告を登録する
スマホアプリから商談を録音
スマホアプリのメニューに「録音」を追加しました。商談の場で録音を開始し、終了するとAI議事録の作成が始まります。
※1回あたり最大2時間まで録音できます。
AI議事録を報告の下書きに自動登録
作成されたAI議事録の要約内容は、報告の下書きに自動で登録されます。下書きを確認・修正し、そのまま報告として登録いただけます。
AI議事録から作成された下書きには、作成中は「AI議事録 作成中」、要約が完了すると「AI議事録」と表示されます。
＊AI議事録機能の詳細はこちらをご覧ください。