Q.問題/質問
■状況
商談登録を行いたいが、新規顧客のため、まだ会社が登録されていない。
この場合は、どうすればよいか。
■利用環境
Webアプリ
A.回答
■回答内容
会社を新規登録してから、商談の登録を行ってください。
会社登録をする際、[ 会社名 ] [ 住所 ] [ URL ] [ 郵便番号 ] の項目を入れると
名刺登録後に手動で登録した会社名に紐づけられます。
会社は、[ 名刺管理 ] - [ 会社一覧 ] を開き、[ 会社管理 ] 画面から新規登録を行ってください。
なお、名刺やリードが対象の会社に紐づけられる条件の詳細は、下記FAQをご確認ください。
※[ 歯車マーク ] - [ 基本設定 ] - [ 会社名名寄せ設定 ] の設定に準じます。
▼会社管理
「会社管理の運用について」の「動作概要」を確認してください。
▼名寄せ機能について
「名刺データ化後に自動で名寄せ」を確認してください。