Q:質問
カスタム項目の順番を変更することは可能ですか?
A:回答
「名刺管理」「リード管理」「報告管理」「商談管理」のカスタム項目の表示順は
以下の手順で変更することが可能です。
1. 画面右上 [ 歯車マーク ] - [ 表示項目設定 ] - [ 表示テンプレート管理 ] をクリックします。
2. 対象の表示テンプレートの [ 編集 ] ボタンをクリックします。
※それぞれ以下のテンプレートを編集してください。
名刺管理 :共通テンプレート(名刺)
リード管理:共通テンプレート(リード)
報告管理 :共通テンプレート(報告)
商談管理 :共通テンプレート(商談)
3. 順番を変更したい項目を選択し、上下の矢印ボタンで順番を変更します。
※非表示にしたい場合は [ > ] ボタンをクリックし、非表示項目へ移動させてください。
▼名刺管理・リード管理の場合の編集画面
▼報告管理・商談管理の場合の編集画面
4. 順番の変更が完了したら [ 登録 ] ボタンをクリックします。
5. 実際に順番が変更されていることをご確認ください。