タグ（付箋）の活用
タグとは名刺を分類する付箋のようなものです。名刺をデータ化する際にタグを付与することにより
データの絞り込みやメール配信に活用することができます。
■タグの作成方法
タグの作成方法はこちらをご確認ください。
タグの活用例もご用意しております。こちらをご確認ください。
動画でも手順をご確認いただけます（音声が流れますのでご注意ください）
ダッシュボード機能の活用
ダッシュボード機能で営業活動を可視化することができます。
名刺獲得枚数をグラフ化したり、企業ニュース・人事異動ニュースなど
すぐにキャッチしたい情報をサマリーで表示することができます。
■ダッシュボードの作成方法
ダッシュボードの作成方法はこちらをご確認ください。
目的別ダッシュボードのご紹介もしております。こちらをご確認ください。
動画でも手順をご確認いただけます（音声が流れますのでご注意ください）
アクセス権限の設定
必要に応じて情報の公開範囲を限定することが可能です。
ホットプロファイルでは2種類のアクセス権限を用意しております。
※権限グループモードと部署権限モードを併用することはできません。
■権限グループモード
■部署権限モード
動画でもアクセス権限の概要をご確認いただけます（音声が流れますのでご注意ください）
■アクセス権限の設定方法
アクセス権限の設定方法についてはこちらをご確認ください。
動画でも手順をご確認いただけます（音声が流れますのでご注意ください）
■権限グループモードの設定
■部署権限モードの設定
外部データの取り込み・データの出力
■外部データの取り込み
お持ちのハウスリスト等の外部データをホットプロファイルに登録することが可能です。
データの加工方法はこちらをご確認ください。
加工したデータのインポート方法はこちらをご確認ください。
■データの出力
ホットプロファイルに登録されているデータをCSV形式でエクスポートできます。
データのエクスポート方法はこちらをご確認ください。
動画でも手順をご確認いただけます（音声が流れますのでご注意ください）
データの統合（マージ）機能
ホットプロファイルに登録されたリード情報（人物情報）や会社情報を統合することができます。
ホットプロファイルでは会社名＋氏名＋メールアドレス の3点が一致したときに同一人物と判断しています（※）
（※）基本設定の「名刺／リード名寄せ設定」により異なります。
以下のようなケースの場合、リードもしくは会社名が重複する可能性があります。
【リード重複例】
- 転職して会社、メールアドレスが変更となった
- 結婚により姓が変わった
- 外部ファイルのインポート時にメールアドレスがなかった
- 手入力で登録した情報に誤りがあった
【会社名重複例】
- 会社の統廃合により会社名が変更となった
- 外部ファイルのインポート時に正式名称が誤っていた
動画でもリードの概要をご確認いただけます（音声が流れますのでご注意ください）
■リード重複マージの方法
リード重複マージの方法についてはこちらをご確認ください。
動画でも手順をご確認いただけます（音声が流れますのでご注意ください）
■会社重複マージの方法
会社重複マージの方法についてはこちらをご確認ください。
動画でも手順をご確認いただけます（音声が流れますのでご注意ください）
管理項目のカスタマイズ
標準項目以外にもカスタマイズした項目を追加することが可能です。
カスタム項目ではラジオボタンやチェックボックス等、選択肢を設定することができます。
カスタム項目でデータを絞り込みすることも可能です。
■カスタム項目の作成方法
カスタム項目の作成方法はこちらをご確認ください。
動画でも手順をご確認いただけます（音声が流れますのでご注意ください）