本記事ではお客さまカルテについてご案内します。
お客さまカルテとは
会社に関連するすべての情報を統合的に把握することが可能です。
各画面のリンクから呼び出せるため、様々なシーンで、「企業」をキーにした活動、人脈、興味の状態が即座に分かります。
■特長
- ワンクリックで情報集約したカルテを表示できます
- タイムラインで取引先に対して行ったアクションが時系列で把握できます
- 会社の基本情報だけでなく、社内のだれとつながりがあるか？などの情報をまとめて確認できます
■お客さまカルテで確認できる情報
分類 |
表示内容 |
表示内容に関する補足 |
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| 会社基本情報 | 基本情報 | 概要 | 所在地、連絡先、与信スコア、事業内容など |
| 会社の変遷 | ー | ||
| 役員株主 | ー | ||
| 取引先 | ー | ||
| 資格特許 | ー | ||
| この会社とつながりが強い同僚 | 自社の名刺交換量が多いユーザー | ||
| 財務情報 | 財務概要 | ー | |
| 貸借対照表 | ー | ||
| 損益計算表 | ー | ||
| ご契約情報 | ※任意登録項目 | お客様独自で登録いただく項目の例 | |
| タイムライン | 対応履歴を表示 | ー | |
| グループ企業 | グループ概要 | グループ企業一覧 | ー |
| 自社との取引状況 | グループ企業と自社の取引状況 | ー | |
| ファイル管理 | ファイル管理にアップロードされたデータ | ||
| 拠点管理 | 登録された拠点情報 | ー | |
| 企業ニュース | 企業が公開しているニュース一覧 | Webで公開されたニュースを独自に収集して表示 | |
| 人事異動ニュース | 人事異動の履歴 | Webで公開されたニュースを独自に収集して表示 | |
| 組織ツリー | 企業に所属する人物を階層表示 | 部署情報に基づいて階層化 | |
| 報告 | 企業に紐づく登録データを表示 | ー | |
| 商談 | ー | ||
| タスク | ー | ||
| キャンペーン | ー | ||
| セミナー | ー | ||
| 営業アプローチリスト | ー | ||
| ターゲットリスト | ー | ||
| Webフォーム | ー | ||
| Web閲覧者 | ー | ||
| Webアクセスランキング | ー | ||
| メール履歴 | ー | ||
| メール履歴（企業） | ー | ||
■お客さまカルテの活用イメージ
- 前回の訪問からしばらく期間が空いている
→ 前回の打ち合わせ内容を少しおさらいしてから今回の提案をしよう！ - 他の営業が「製品B」を紹介している
→ 「製品B」について聞かれても回答できるように、カタログを見ておこう - 「●●機能」についてWebサイトを閲覧している
→ 「●●機能」の話から切り出してみよう - 人事異動があったようだ
→ 新しい担当者にご挨拶しにいこう - セミナーの案内メールを開封している
→ 当日のご都合を伺ってこよう
お客さまカルテの確認方法
お客さまカルテはさまざまな画面から [ 会社名 ] クリックでアクセスすることができます。
■関連情報を追加する
お客さまカルテ画面右上の [ 情報追加 ] ボタンから、会社に紐づける形で各種情報を追加できます。
お客さまカルテ ご利用のポイント
お客さまカルテご利用時のポイントについて、画面をピックアップしてご紹介します。
■基本情報
概要
商談前に顧客を多角的に理解！営業効率と提案力を向上。
取引先
取引先からの接点創出・取引先への事例展開など、突破口に活用できます。
資格等
提案先の重視しそうな要件を事前把握し、提案切り口を最適化！
役員・株主
意思決定構造を可視化し、トップアプローチや関係構築の起点に！
出資構造や親会社の戦略意図を踏まえ、営業シナリオを検討可能に。
■財務情報
AI要約
時間が無い方もかんたんに財務情報の内容をチェックできます！
※財務概要、貸借対照表、損益計算書それぞれにAI要約が表示されます。
財務概要
業績トレンドから成長・停滞・再生フェーズを見極め、最適な提案内容を立案。
安定性・収益性を客観的に判断し、リスクを抑えた営業戦略立案が可能。
貸借対照表
コスト楮や利益体質を把握し、導入による費用対効果を数値で訴求。
ROI重視の経営層にも納得感のある提案に！
損益計算書
資産・負債構造から「どこに課題があるか」を読み解き、経営課題に直結する切り口で客層に響く提案を設計。
■グループ企業
グループ概要
意思決定機能の所在を理解、グループ会社攻略による”面”展開の起点に！
※グループ企業を手動で追加することはできません。
自社との取引状況
グループ企業と自社との取引状況が一目でわかり、取引実績を武器にしたグループ企業展開が可能に！
メール配信でグループ企業へアプローチする
グループ企業で接点のある人物に対して、メールの一斉配信ができます。
導入事例やキャンペーン情報をまとめて届けることで、グループ企業へ効率的に営業活動を進められます。
＊一斉メールの操作方法についてはこちら
営業アプローチリストでグループ攻略を可視化する
グループ企業内で接点のある人物を自動抽出し、営業リストとして管理できます。
リスト化することで「どこまでアプローチできているか」を把握でき、抜け漏れのない営業活動を推進できます。
＊営業アプローチリストの操作方法についてはこちら
■タイムライン
タイムラインでは今までの営業活動の履歴が確認できます。
表示する内容については別途設定することも可能です。
■会社のカスタム項目をカテゴリ表示
会社の「カスタム項目」をカテゴライズして表示できます。
目的別のカテゴリを作ることで、関連する項目を閲覧しやすくなりました。
＊設定方法・利用例は以下をご覧ください
お客さまカルテに部門別に異なる情報を付与して運用管理したいとき
よくあるご質問
- 財務情報タブが表示されないデータがあります。
会社の「上場区分」が空の場合は財務情報タブが表示されません。
※2025/10/10時点 では上場企業のみが表示対象です- お客さまカルテの基本情報をCSVなどで出力することはできますか？
恐れ入ますが、現状はCSVなどでの出力はできません。
会社検索時の条件にすることもできかねます。- スマホアプリでは財務情報は見れませんか？
恐れ入ますが、現状はスマホアプリからは財務情報を確認することはできません。
※従来の「会社プロフィール」はスマホアプリからのみ表示可能です