■名寄せとは
名刺情報から同一人物（リード）、同一会社を判別し、一意の情報として登録する機能です。
名寄せのメリット
名刺のデータ化が完了すると、顧客DBになるデータ（会社、組織ツリー、名刺、リード）が
自動作成されます。
同じ会社、人物と認識するための「名寄せ」機能によって、お客さまカルテ、組織ツリー等の画面で
組織の人脈や活動が可視化できます。
名寄せの対象（名刺、リード、会社）
運用開始時、名寄せ設定に関していずれかを選択してください。
| 名刺／リード | 会社 |
| ・会社と氏名とメールアドレスが一致（初期値） | ・同名会社は企業情報を利用して名寄せ（初期値） |
| ・会社と氏名が一致 | ・会社名のみで名寄せ |
名刺データ化後に自動で名寄せ
・「過去名刺の名寄せ」は「名刺がまとまる」「リードが登録/更新される」
・「同一人物の名寄せ」は「名刺」はまとまらず「リードが登録/更新される」
過去名刺の名寄せ  |
同一人物の名寄せ  |
|
| 動作 |
名刺に新旧を判別するステータスがあります。
＊名刺交換日が同日の場合、誤って同じ名詞をスキャンした可能性が高いため入力日時が古い名刺をアクティブとします。 |
新しい名刺、リードへのCSVインポート情報をまとめて新しい人物情報として常に更新。経歴がわかるように関連情報がリードに紐づきます。 |
| 主要な用途 | ●該当企業の名詞を多く持っている同僚把握 （お客さまカルテ獲得名刺ランキング） ●関連している名刺の把握（名刺管理 詳細） |
●最新の人物一覧として閲覧（リード管理一覧） |
・「同一会社の名寄せ」で、会社がまとまります。
| 同一企業の名寄せ（会社名で名寄せ） | |
| 動作 |
名刺のデータ化完了後、同一社名の会社が無ければ新規作成します。 ■同名会社は企業情報を利用して名寄せ（初期値） ・会社名が同じ場合には同じ会社として名寄せします。 ※「会社名」につきましては、法人格を除いた名称となります。 |
会社の名寄せ処理が行われるタイミング
次の処理で「会社が新規作成」される際、会社の名寄せ処理で同一会社の紐付けが行われます。
| 操作 | |
| インポート |
新規登録用インポート |
| 名刺データ化 |
スマホアプリ経由 |
| Webフォーム | Webフォーム経由のリード取り込み |
| Webアクセス企業 | Webアクセス企業で新たな企業からアクセスがあったとき |
※名寄せ処理が行われない操作
・会社管理のデータに対する直接の操作時は名寄せ処理の対象外です。
・画面内からの手動登録操作(新規作成/編集)
・CSVでの更新インポート
・会社API経由での操作(新規作成/編集)
会社が重複するシーンでの運用方法 ～メンテナンス～
| 運用シーン |
HotProfile |
メンテナンス |
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別の会社を示す |
A社が複数存在する | 別の会社のため複数存在していてもメンテナンスは不要 |
|
同じ会社を示す |
HotProfileメンテナンス操作をする「会社重複マージ」機能で同じ会社を示すA社を１つに統合する |
重複する会社が発生する要因
・手動での会社の新規作成/編集
・CSV経由での更新インポート
・会社API経由での新規追加
・会社登録時、ホットプロファイルの名寄せ処理用の企業情報に未登録の会社が登録、
その後企業情報が拡充され該当する会社が登録された結果、重複。
会社重複マージ ～メンテナンス～
メンテナンス ＞ 会社重複マージ にて重複のマージが可能です。
マージ対象にチェックを入れて重複した会社をマージできます。
※重複した会社として検索できる項目は以下の通りです。
会社重複マージのメニューが表示されていない場合には？
会社重複マージは、ユーザー毎に機能の有効、無効の設定が可能な機能です。
初期設定では無効ですので有効にする場合は、ユーザー管理画面より変更します。
※要管理者権限
お客さまカルテ ～関連会社の紐づけ機能～
会社と会社を紐づけした「相互リンク」をお客さまカルテ内に追加できます。
グループ会社等を紐づけておくことで、関係会社の情報参照をしやすくしています。
参考：企業再編の種類（関連する会社の紐付け機能の利用例）
●よくあるお問合せ
Q：吸収合併された会社はどのように管理すればよいですか？
A：企業再編の種類は様々なパターンがございます。
関連会社として紐づけておく。というのが
情報参照性が高いためオススメしている方法です。
| 再編パターン | 説明 | 管理手法 | ||
| 合併 |
吸収合併 |
消費会社の権利義務の全部を存続する承継会社に承継させるもの（会社法2条1項27号） |
関連性を持たせる |  |
| 新規合併 | 二以上の会社がする合併であって、消滅会社の権利義務の全部を存続する新規会社に継承させるもの（会社法2条1項28号） |  |
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| 分割 | 吸収分割 |
株式会社または合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割後他の会社に承継させること（会社法2条1項29号） |
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| 新規分割 | 一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割により設立させる会社に承継させること（同30号） |  |
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| ホールディングス | 持株会社 | 他の株式会社を支配する目的で、その会社の株式を保有する会社 |  |
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参考：名寄せ機能 設定画面
HotProfileの『名寄せ』に関わる設定は３つあります。
管理権限をもつユーザーで『基本設定』の画面内で設定できます。
