名寄せとは名刺情報から同一人物（リード）、同一会社を判別し、一意の情報として登録する機能です。
名寄せのメリット名刺のデータ化が完了すると、顧客DBになるデータ（会社、組織ツリー、名刺、リード）が自動作成されます。
同じ会社、人物と認識するための「名寄せ」機能によって、
お客さまカルテ、組織ツリー等の画面で組織の人脈や活動が可視化できます。
名寄せの対象（名刺、リード、会社）運用開始時、名寄せ設定に関していずれかを選択してください。
| 名刺／リード | 会社 |
| ・会社と氏名とメールアドレスが一致（初期値）（※） | ・同名会社は企業情報を利用して名寄せ（初期値） |
| ・会社と氏名が一致 | ・会社名のみで名寄せ |
※データクレンジング機能が有効な環境の場合
会社に新旧の関係がある場合の注意点といたしまして、
古い会社から新しい会社に切り替わる際にメールアドレスを変更する場合があるため、
以下の名寄せの設定に自動で切り替わります。
[会社名]と[氏名]と[メールアドレス]または[携帯電話番号]が一致
名刺データ化後に自動で名寄せ・「過去名刺の名寄せ」は「名刺がまとまる」「リードが登録/更新される」
・「同一人物の名寄せ」は「名刺」はまとまらず「リードが登録/更新される」
| 過去名刺の名寄せ |
同一人物の名寄せ |
|
| 動作 |
名刺に新旧を判別するステータスがあります。 ＊名刺交換日が同日の場合、誤って同じ名詞をスキャンした可能性が高いため入力日時が古い名刺をアクティブとします。 |
新しい名刺、リードへのCSVインポート情報をまとめて新しい人物情報として常に更新。経歴がわかるように関連情報がリードに紐づきます。 |
| 主要な用途 |
●該当企業の名詞を多く持っている同僚把握 （この会社とつながりが強い同僚） ●関連している名刺の把握（名刺管理 詳細） |
●最新の人物一覧として閲覧（リード管理一覧） ●名刺履歴として閲覧（リード管理 詳細／スマホアプリ） ●最新の組織ツリーとして閲覧 （お客さまカルテ、会社詳細 組織ツリー） ●各種機能（報告／商談・タスク等）で関連として紐付ける顧客マスタとしての用途 |
・「同一会社の名寄せ」で、会社がまとまります。
| 同一企業の名寄せ（会社名で名寄せ） | |
| 動作 |
名刺のデータ化完了後、同一社名の会社が無ければ新規作成します。 ■同名会社は企業情報を利用して名寄せ（初期値） ・会社名が同じ場合には同じ会社として名寄せします。 ※「会社名」につきましては、法人格を除いた名称となります。 |
会社の名寄せ処理が行われるタイミング次の処理で「会社が新規作成」される際、会社の名寄せ処理で同一会社の紐付けが行われます。
| 操作 | |
| インポート | 新規登録用インポート ・名刺インポート ・リードインポート 更新用インポート ・リードインポート ・メールアドレスをキーに新規／更新インポート |
| 名刺データ化 | スマホアプリ経由 名刺データ転送ツール経由 |
| Webフォーム | Webフォーム経由のリード取り込み |
| Webアクセス企業 | Webアクセス企業で新たな企業からアクセスがあったとき |
※名寄せ処理が行われない操作
・会社管理のデータに対する直接の操作時は名寄せ処理の対象外です。
・画面内からの手動登録操作(新規作成/編集)
・CSVでの更新インポート
・会社API経由での操作(新規作成/編集)
会社が重複するシーンでの運用方法 ～メンテナンス～| 運用シーン | ホットプロファイル |
メンテナンス |
| 別の会社を示す A社が複数存在する |
A社が複数存在する | 別の会社のため複数存在していてもメンテナンスは不要 |
| 同じ会社を示す A社が複数存在する |
ホットプロファイルメンテナンス操作をする「会社重複マージ」機能で同じ会社を示すA社を１つに統合する |
重複する会社が発生する要因・手動での会社の新規作成/編集
・CSV経由での更新インポート
・会社API経由での新規追加
・会社登録時、ホットプロファイルの名寄せ処理用の企業情報に未登録の会社が登録、
その後企業情報が拡充され該当する会社が登録された結果、重複。
会社重複マージ ～メンテナンス～メンテナンス ＞ 会社重複マージ にて重複した会社のマージが可能です。
詳細はこちらをご確認ください。
会社重複マージのメニューが表示されていない場合には？
会社重複マージは、ユーザー毎に機能の有効、無効の設定が可能な機能です。
初期設定では無効ですので有効にする場合は、ユーザー管理画面より変更します。
※要管理者権限
参考：名寄せ機能 設定画面ホットプロファイルの『名寄せ』に関わる設定は３つあります。
管理権限をもつユーザーで『基本設定』の画面内で設定できます。