名刺の更新インポート
すでにホットプロファイルに登録されている名刺データを更新したい場合、
更新インポートで一括更新が可能です。
■手順
＜対象データのエクスポート＞
1. 名刺管理画面を開き、更新したい名刺データを検索します。
2. 対象データをエクスポートします。エクスポート方法はこちらをご確認ください。
＜ファイルの加工＞
1. エクスポートしたデータを開き、更新したいデータを修正します。
2. 意図せぬ更新を防ぐために「ID」と「更新対象の項目」以外を列ごと削除して保存します。
※値を変更したくない項目を誤って変更してしまうことを防ぎます。
＜更新インポート＞
1. 画面右上 [ 歯車マーク ] - [ データ入出力 ] - [ 更新用インポート ] をクリックします。
2. [ インポート対象を選択して下さい ] より「名刺更新」を選択します。
3. 作成したインポートファイルを選択します。
4. [ 更新 ] ボタンをクリックします。
＜インポート結果の確認＞
1. インポート結果の確認方法はこちらをご確認ください。
2. エラーが出た場合はインポートファイルを修正して再度インポートを行ってください。
■注意点
・名寄せキーとなる項目（会社名・氏名・メールアドレス）を更新した場合、
新たに最新人物情報（リード）が作成されてしまい、リード重複マージ等の作業が必要な場合があります。
名寄せキーとなる項目を修正される場合はリード情報から修正をしてください。
登録データの修正手順についてはこちらをご確認ください。
リードの更新インポート
すでにホットプロファイルに登録されているリードデータを更新したい場合、
更新インポートで一括更新が可能です。
■手順
＜対象データのエクスポート＞
1. リード管理画面を開き、更新したいリードデータを検索します。
2. 対象データをエクスポートします。エクスポート方法はこちらをご確認ください。
＜ファイルの加工＞
1. エクスポートしたデータを開き、更新したいデータを修正します。
2. 意図せぬ更新を防ぐために「ID」と「更新対象の項目」以外を列ごと削除して保存します。
※値を変更したくない項目を誤って変更してしまうことを防ぎます。
＜更新インポート＞
1. 画面右上 [ 歯車マーク ] - [ データ入出力 ] - [ 更新用インポート ] をクリックします。
2. [ インポート対象を選択して下さい ] より「リード更新(リードIDをキーにインポート)」を選択します。
3. 作成したインポートファイルを選択します。
4. [ 更新 ] ボタンをクリックします。
＜インポート結果の確認＞
1. インポート結果の確認方法はこちらをご確認ください。
2. エラーが出た場合はインポートファイルを修正して再度インポートを行ってください。
■注意点
・リード更新のインポートは2つの方法がございます。
① 「リードIDをキーに更新インポート」
② 「メールアドレスをキーに新規/更新インポート」
※それぞれの違いについてはこちらをご参照ください。
インポートデータの項目にメールアドレスが含まれており、かつ、未入力の場合にはそれぞれ
結果が異なります。
①の場合：該当リードはメールアドレス欄が空白で更新されます。
②の場合：インポートに失敗します。
・リード更新インポートでは「名刺所有者」の修正・追加・削除はできない仕様となっております。
・「リードの名寄せキーが重複するため更新できません。重複マージをご検討ください。」と
エラーが表示された場合の原因と解消方法は以下の通りです。
＜原因＞
更新しようとしているリードと、
同じ情報を持つリードがすでに登録されている（重複している）場合に発生します。
以下のいずれかの条件に当てはまると、同一データとみなされます：
・「会社名」＋「氏名」＋「メールアドレス」が一致している（名寄せの初期設定）
・「会社名」＋「氏名」が一致している
そのため、重複した状態では更新を行うことができません。
＜解消方法＞
重複しているリードを1つにまとめたうえで、再度更新を行ってください。
手順：
1．重複しているリードを「重複マージ（統合）」する
2．再度リードの更新（インポート）を実行する
※重複マージの具体的な操作方法については、以下の手順をご確認ください。
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