一覧金額サマリーで営業数字を把握
一覧金額サマリーを活用して日々移り変わる商談状況・営業数字をスピーディーに確認することができます。
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■一覧金額サマリーの利用方法
一覧金額サマリーの利用方法はこちらをご確認ください。
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ホットプロファイル画面左下の操作ガイドをClick！ ・Step03.営業数字を確認する |
ダッシュボード機能で目標達成状況や着地見込みを可視化
目標管理にて営業担当個人・部署毎の目標金額を設定することができます。
商談管理と目標管理をあわせて活用することで、目標達成状況や着地見込みを
ダッシュボードからかんたんに確認することができます。
■目標管理の設定
目標金額についてはホットプロファイルの管理者様にて一括でCSVインポートしていただくことをおすすめいたします。
設定方法はこちらをご確認ください。
■ダッシュボードの作成方法
ダッシュボードの作成方法はこちらをご確認ください。
■ダッシュボードの初期値設定
よく利用するダッシュボードを初期値として設定することも可能です。設定方法はこちらをご確認ください。
■作成できるダッシュボード
営業成績サマリー
売上や粗利の実績や達成率等をサマリー形式で確認できます。
目標達成状況グラフ
「金額」、「粗利金額」、「案件数」の目標値に対する達成状況をグラフで確認できます。
着地見込み
全体・部署別・個人別の達成見込みを1画面で確認することができます。
商談ステージと受注確度を連動させた統一基準で、部署・担当者ごとの着地見込みを自動算出する機能です。
設定方法の詳細はこちらをご確認ください。
見込み推移
週または月単位で商談データを自動保存し、着地見込みの推移と前回からの差分を把握できます。
金額の増減要因が自動分類されるため、売上予測の変動原因を特定し、早めに対策を検討いただけます。
設定方法の詳細はこちらをご確認ください。
予実管理
毎月、月初の着地予測と月末実績の差分や乖離率を自動算出します。失注や案件の先送りといった
乖離要因を可視化することで、ズレの原因を特定し、見込み精度の改善と対策の検討に活用いただけます。
設定方法の詳細はこちらをご確認ください。
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ホットプロファイル画面左下の操作ガイドをClick！ ・営業の目標数字を登録する ・ダッシュボードで達成率や達成状況を見る |