一覧金額サマリーで営業数字を把握
一覧金額サマリーを活用して日々移り変わる商談状況・営業数字をスピーディーに確認することができます。
■一覧金額サマリーの設定方法
一覧金額サマリーの設定方法はこちらをご確認ください。
動画でも手順をご確認いただけます（音声が流れますのでご注意ください）
ダッシュボード機能で営業目標の達成状況を可視化
目標管理にて営業担当個々の目標金額を設定することができます。
商談管理とあわせて活用することで目標に対する達成率や達成状況を簡単に把握することができます。
■目標管理の設定
目標金額についてはホットプロファイルの管理者様にて一括でCSVインポートしていただくことをおすすめいたします。
設定方法はこちらをご確認ください。
■ダッシュボードの作成方法
ダッシュボードの作成方法はこちらをご確認ください。
■ダッシュボードの初期値設定
よく利用するダッシュボードを初期値として設定することも可能です。設定方法はこちらをご確認ください。