本記事ではVer.11.4.0／Ver.11.4.1（2026年8月21日リリース）で強化された機能についてご案内します。
ぜひ強化された各機能をお試しください！
商談のリスクを可視化
※本機能のご利用には、Salesプランのご契約と、「商談ステージ」を含む表示テンプレートの設定が必要です。
これまで検知できたリスクは「ステージ滞留」のみでしたが、活動の遅れや受注予定日の変更なども自動で検知できるようになります。商談が停滞する兆候に早めに気づけるため、適切なフォローや対策をより早いタイミングで検討いただけます。
多角的な視点で商談リスクを自動検知
今回のアップデートにより、以下の5種類のリスクを自動で検知できるようになります。
- 受注予定日の後ろ倒しが多発している
- ステージごとに設定したプロセスが未完了のまま、ステージが移行している
- 商談に関連づけたタスクが期限切れになっている
- 一定期間、顧客との接触がない
- ステージの滞留が発生している
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「商談ボード」でリスクを可視化
商談管理の一覧画面に、商談ステージ別のカード形式で状況を確認できる「商談ボード」を追加します。リスクの状態も一目で把握でき、ドラッグ＆ドロップでのステージ移動や、リスク種別での絞り込みにも対応します。従来の一覧表示に切り替えた場合も、同様にリスクをご確認いただけます。
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見やすくなった商談詳細画面
商談ボードから詳細・編集画面への導線をスムーズにするとともに、商談詳細画面のデザインを刷新します。ステージの進捗やプロセスが見やすくなり、これまで各所に分かれていたタスクを1か所に集約しました。編集画面も同じデザインに統一されるため、画面を切り替えることなく、迷わず確認・入力いただけます。
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＊リスクの設定方法など、商談ボード機能の詳細はこちらをご覧ください。
売上の着地見込みを、ひと目で把握
※本機能のご利用には、Salesプランのご契約が必要です。
ダッシュボードに「着地見込み」を追加します。商談の金額に受注確度を掛け合わせた加重集計で、部署・担当者ごとの着地見込みを自動算出できます。これまでExcelで行っていた複雑な集計作業が不要になり、全体・部署別・個人別の達成見込みを1画面で把握できます。
商談ステージと受注確度を連動させた統一基準により、担当者ごとの判断のバラつきや期末の大きな着地ズレを抑えられます。毎月発生する継続売上（ストック／サブスク売上）の集計にも対応します。
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＊着地見込み機能の詳細はこちらをご覧ください。
最新の人物情報を、素早く把握
今回のアップデートで、人物（名刺）に関するさまざまな情報を1画面に集約する「人物カルテ」をリリースします。
名刺一覧や報告画面などから対象の人物をクリックするだけで、最新の部署・役職や、これまでの接点履歴をまとめてご確認いただけます。
お手元の名刺情報が古い場合でも最新の情報をすぐに確認でき、名刺情報以外の基本項目やカスタム項目もあわせて集約されます。
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＊人物カルテの詳細はこちらをご覧ください。
ユーザーに招待メールを自動でお届け
ユーザー作成時に、ログイン情報を記載した招待メールを自動で送信できるようになります。個別のご連絡やパスワード共有の手間を軽減し、より安全でスムーズな利用開始をご支援します。設定は「利用開始日」を指定するだけで、指定日にアカウント発行メールが自動送信されます。
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招待メールの詳細はこちらをご覧ください。
設定メニューを、より探しやすく
目的の設定画面へ迷わずたどり着けるよう、設定メニュー全体の分類と項目名を見直しました。
管理者向けの画面では、すべての設定メニューを1画面で確認できるようになり、必要な機能へスムーズに移動いただけます。
あわせて、従来の「基本設定」は「システム設定」へ名称を変更します。
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メニューの分類方法が変わりました
今回のバージョンアップでは、設定メニューの分類の考え方そのものを見直しています。
- 従来：「表示項目設定」「メンテナンス」など、設定の種類ごとに分類
- 新：「名刺」「会社」「営業活動」など、業務領域ごとに分類
そのため、これまで1か所にまとまっていた設定（特に「表示項目設定」や「メンテナンス」）が、対象となる業務領域ごとに分かれて配置されています。「以前あった項目が見当たらない」という場合は、その設定が「どの情報（名刺・会社・報告など）に対するものか」を手がかりに探すと見つけやすくなります。下表で従来メニューからの移動先をご確認いただけます。
新旧メニュー対応表
従来の設定メニュー（システム設定）の各項目が、新メニューのどこに移動したかの一覧です。
注意事項
- 表示される設定メニューは、ご契約プランや権限の付与状況により異なります。
- シンプルモードでユーザー作成を行っている場合は、従来の設定メニュー表示となります。
| 従来メニュー（設定の種類別） | 新メニューでの場所（業務領域別） | 備考 |
|---|---|---|
| ユーザー管理 | ||
| ユーザー管理 | 部署・ユーザーに関する設定 ＞ ユーザーの管理 | ー |
| 権限グループ管理 | 部署・ユーザーに関する設定 ＞ 権限グループの管理 | アクセス権限設定が「権限グループモード」設定時に表示 |
| 部署管理 | ||
| 部署管理 | 部署・ユーザーに関する設定 ＞ 部署の管理 | ー |
| 部署権限管理 | 部署・ユーザーに関する設定 ＞ 部署権限の管理 | アクセス権限設定が「権限グループモード」設定時に表示 |
| 部署並び替え | 部署・ユーザーに関する設定 ＞ 部署の管理 画面内から遷移可能 | メニュー項目は廃止 |
| 転送ツール設定 | 部署・ユーザーに関する設定 ＞ スキャナー表示部署の設定 | ー |
| 表示項目設定 | ||
| 基本項目管理 | 名刺に関する設定／会社に関する設定／営業活動に関する設定 内の各「基本項目の管理」 | 名刺に関する設定は、リードも含む |
| カスタム項目管理 | 名刺に関する設定／会社に関する設定／営業活動に関する設定内の各「カスタム項目の管理」 | ー |
| 選択肢管理 | 名刺に関する設定／会社に関する設定／営業活動に関する設定 内の各「基本項目の管理」内へ統合 | メニュー項目は廃止 |
| お客さまカルテ表示設定 | 会社に関する設定 ＞ お客さまカルテの表示設定 | ー |
| 表示テンプレート管理 | 営業活動に関する設定 ＞ 報告／商談の「表示テンプレートの管理」 | ー |
| ストーリーテンプレート管理 | メール・マーケティングに関する設定 ＞ ストーリーテンプレート管理 | ー |
| 商談明細表示項目設定 | 営業活動に関する設定 ＞ 商談 ＞ 商談明細の表示設定 | ー |
| 役職カテゴリー管理 | メール・マーケティングに関する設定 ＞ 役職カテゴリの管理 | ー |
| 部署カテゴリー管理 | メール・マーケティングに関する設定 ＞ 部署カテゴリの管理 | ー |
| データ連携 | ||
| Kintone連携 | その他の設定 ＞ kintone連携 | ー |
| データ入出力 | ||
| データ処理状況 | データ入出力に関する設定 ＞ データ処理状況 | ー |
| 新規登録用インポート | データ入出力に関する設定 ＞ 新規登録用インポート | ー |
| 更新用インポート | データ入出力に関する設定 ＞ 更新用インポート | ー |
| 一括エクスポート | データ入出力に関する設定 ＞ 一括エクスポート | ー |
| カスタムレポート管理 | データ入出力に関する設定 ＞ カスタムレポート管理 | ー |
| メンテナンス | ||
| タグ管理 | メール・マーケティングに関する設定 ＞ メールカテゴリの作成 営業活動に関する設定 ＞ タスク ＞ タスクカテゴリの作成 |
ー |
| 名刺／リードタグ管理 | 名刺に関する設定 ＞ 名刺・リードのタグ管理 | ー |
| 共有タググループ管理 | 名刺に関する設定 ＞ 名刺・リードのタグ管理 ＞ 共有タグタブ ＞ 共有タググループ管理 から遷移可能 | メニュー項目は廃止 |
| リード重複マージ | 名刺に関する設定 ＞ 重複リードのマージ | ー |
| 会社重複マージ | 会社に関する設定 ＞ 重複会社のマージ | ー |
| 商品マスタ管理 | 営業活動に関する設定 ＞ 商談 ＞ 商品マスタの管理 | ー |
| AI用マスタ管理 | その他の設定 ＞ AIマスタの管理 | ー |
| サービス利用状況 | ||
| 利用状況 | その他の設定 ＞ 利用状況 | ー |
| 活用状況 | その他の設定 ＞ 活用状況 | ー |
| 利用者への連絡 | ||
| 利用者への連絡 | その他の設定 ＞ 利用者への連絡 | ー |
| 基本設定 | ||
| 基本設定（各種システム設定） | 各分類の「〇〇のシステム設定」に分散（名刺／会社／営業活動／メール・マーケティング／データ入出力） | 名称も「システム設定」へ変更 |
その他機能改善
より快適にご利用いただけるよう、以下をはじめとする改善を行っています。
「かんたん検索」の検索対象を最適化
「かんたん検索」の対象を［会社名・氏名・メールアドレス］に変更し、検索処理を最適化します。対象は「名刺管理」「リード管理」です。「拠点・部署・役職・住所」での検索は、引き続き「詳細検索」からご利用いただけます。
※これに伴い、「システム設定（旧・基本設定）」の「名刺／リードの簡易検索項目」設定は廃止となります。
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名刺管理 一覧画面の表示を変更
名刺情報をより確認しやすくするため、一覧画面の表示を変更します。ニュースエリアを最上部へ移動することで、検索エリアと検索結果が近づき、名刺情報を確認しやすくなります。
また、オンライン名刺交換の表示は、交換が発生した場合のみ表示されるように最適化します（名刺データ化中は、これまでどおり常時表示となります）。
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営業アプローチリストの登録担当者数を100名に拡大
1つの営業アプローチリストに割り振れる営業担当者数を、最大100名まで拡大します。
営業担当者が多い企業様でも、より活用いただきやすくなります。
※Entry Plusプラン以上でご利用いただけます。
商談管理の検索方法変更
名刺管理などの画面と同じ仕様に統一され、より直感的に操作できるようになりました。
名刺管理などの検索仕様についてはこちらをご参照ください。