概要
一覧金額サマリーは、
今月の自分の売上金額など、忙しい営業部門でもすぐに知りたい営業数字を把握できる機能です。
日々移り変わる商談状況もスピーディーに確認することができます！
設定方法については以下動画をご覧ください。
■動画で早わかり ※再生ボタンをクリックすると動画が再生されます
▼利用イメージ
サマリーの表示を変更したいとき
集計方法は表示テンプレートごとにカスタマイズすることができます。
集計方法は表示テンプレートごとにカスタマイズすることができます。
※条件の保存はシステム権限が管理者のユーザーのみ操作可能です。
集計方法は表示テンプレートごとにカスタマイズすることができます。
集計データをコピーしたいとき
ボタン１つでデータをコピーできるので、Excelなどでのデータ加工もかんたんです。