本記事では商談が今どのフェーズ／段階にあるのか？を把握するための項目「商談ステージグループ」についてご紹介します。
※これから商談管理の運用を開始される方は、まずはこちらをご覧ください
※商談プロセスの作成方法詳細についてはこちら（商談プロセスの作成方法）をご覧ください
商談ステージグループとは？
商談が今どのフェーズ／段階にあるのか？を把握するための項目が「商談ステージ」です。
Ver.9.0.0（2022/2/4リリース）より、複数の商談ステージを作成できるようになりました。部署や製品ごとで商談の進め方が異なる場合に使い分けることができます。
設定方法（システム管理者様向け）
事前準備
以下手順で [ 商談ステージグループ複数登録設定 ] を有効にする必要があります
1. [ 歯車アイコン ] - [ 基本設定 ] をクリック
2. [ 商談ステージグループ複数登録設定 ] を [ 有効 ] に変更し、[ 登録 ] ボタンをクリックで設定完了です
商談ステージグループを作成する
選択肢管理画面から商談ステージの作成が可能です。
（※2022/2/4現在：商談ステージグループの作成上限はございません）
1. [ 歯車アイコン ] - [ 表示項目設定 ] - [ 選択肢管理 ] をクリック
2. [ 選択肢管理一覧 ] 画面のリストから [ 商談管理 - 商談ステージ ] をクリック
3. [ 商談ステージグループ設定 ] 下の [ 新規登録 ] ボタンをクリック
4. 各項目を入力します
| 商談ステージグループ名 | 作成する商談ステージグループの名称を入力します |
| 利用用途 | どのような場合に利用するか、等を入力します |
| ステータス | 「有効」を選択します ※対象の商談ステージグループが不要になった場合は「無効」に切り替えてください |
| 商談ステージ名 |
各商談ステージの名前と状態を設定します |
▼商談ステージの設定イメージ
5. 各項目入力後、[ 登録 ] ボタンをクリックで商談ステージグループの作成完了です
■商談ステージの順番を入れ替えたいとき
[ 商談ステージグループ設定 新規作成 ] 画面または [ 商談ステージグループ設定 編集 ] 画面 商談ステージ名横の矢印アイコンをドラックアンドドロップで商談ステージの並べ替えられます。
■商談ステージ名／商談の状態の変更、商談ステージの追加や削除をしたいとき
1. 商談ステージグループの [ 編集 ] ボタンをクリックします
2. [ 商談ステージグループ設定 編集 ] 画面にて、以下操作が可能です
・商談ステージの追加
・商談ステージの削除
・商談ステージ名の変更
・商談の状態（進行中／成立／不成立など）
・商談ステージの並び順変更
3. [ 登録 ] ボタンクリックで変更完了です
商談プロセスに商談ステージグループを設定する
商談ステージの作成が完了したら、商談プロセスへの紐づけが必要です。
※商談プロセスの作成方法詳細についてはこちら（商談プロセスの作成方法）をご覧ください
※一つの商談プロセスに対して1つの商談ステージグループを紐づけることができます（複数の商談ステージグループを紐づけることはできません）
以下手順は既に作成済みの商談プロセスに対して商談ステージグループを紐づける手順です。
1. [ 歯車アイコン ] - [ 表示項目設定 ] - [ 選択肢管理 ] をクリック
2. [ 選択肢管理一覧 ] 画面のリストから [ 商談管理 - 商談ステージ ] をクリック
3. 紐づけたい商談プロセス名右側の [ 編集 ] ボタンをクリック
4. [ 商談プロセス設定 ] 画面 [ 商談ステージグループ ] から紐づけたい商談ステージグループを選択
5. [ 登録 ] ボタンクリックで、商談ステージグループと商談プロセスの紐づけが完了です
表示テンプレートの設定をする
商談ステージグループと商談プロセスの紐づけが完了したら、実際にユーザーが商談を登録する際に利用する商談の表示テンプレートへの設定を行います。
※表示テンプレートの作成方法詳細についてはこちら（表示テンプレート作成方法）をご覧ください
※商談カルテの設定方法詳細についてはこちら（商談カルテ設定方法）をご覧ください
1. [ 歯車アイコン ] - [ 表示項目設定 ] - [ 表示テンプレート ] をクリック
2. [ 表示テンプレート管理一覧 ] 画面で商談ステージグループとの紐づけを行いたい表示テンプレート名をクリックします
3. [ 表示テンプレート管理詳細 ] 画面で [ 商談カルテ設定 ] ボタンをクリックします
4. [ 商談カルテ設定 ] 画面のステップ3「商談プロセス選択」をクリックし、前項「商談プロセスに商談ステージグループを設定する」で商談ステージグループと紐づけた商談プロセスを選択します
5. ステップ7「設定確認」に移り、 [ 完了 ] ボタンをクリックで設定完了です
表示テンプレートに商談ステージグループの初期値を設定する
ユーザーが商談を登録する際の利便性を向上させるため、表示テンプレートの初期値設定を行います。
1. 前項「表示テンプレートの設定をする」で商談プロセスの設定を行った表示テンプレートの詳細画面を開きます
※[ 歯車アイコン ] - [ 表示項目設定 ] - [ 表示テンプレート ] - [ 表示テンプレート名 ] で表示
2. [ 初期値設定 ] ボタンをクリック
3. 項目 [ 商談ステージ ] にて、手順「商談ステージグループを作成する」で作成（設定）した商談ステージグループを選択
4. [ 登録 ] ボタンクリックで初期値設定が完了です
■初期値設定を行っていない場合の画面
ユーザー側で商談ステージグループ名の選択が必要なため、ステージ選択までにワンステップ増えてしまいます。
そのため、表示テンプレートに対して商談ステージグループの初期値を設定することを強くお勧めします。
■ユーザー管理画面／マイページからの商談ステージグループ初期値設定
ユーザー管理画面またはマイページからも商談ステージグループの初期値設定が可能です。
※表示テンプレートの初期値設定が優先されます
（表示テンプレートの初期値設定 ＞ ユーザー管理、マイページの初期値設定）
商談閲覧時の表示テンプレートの初期値を設定する
商談に設定されている商談ステージグループと、商談閲覧時に利用している表示テンプレートの商談カルテで設定されている商談プロセス（商談ステージグループ）が異なる場合、商談閲覧時に以下エラーが表示されます。
エラー：「※商談ステージを表示できません。以下のテンプレートで表示可能です。」
上記エラーを防ぐため、以下の初期値設定を行うことを強くお勧めします。
本設定により、最後に商談情報を登録した際の表示テンプレートで使って商談情報を表示することができます。
■ユーザー管理画面から設定する（システム管理者のみ操作可能）
1. [ 歯車アイコン ] - [ ユーザー管理 ] - [ ユーザー管理 ] をクリック
2. ユーザー名右側の [ 編集 ] ボタンをクリック
3. [ 商談管理 ] - [ 表示テンプレート ] - [ 商談の詳細画面・編集画面を表示時、最後にその商談を登録・更新した時の表示テンプレート設定で表示します ] 下の「表示する」にチェックを入れて更新
※CSVインポートでも初期値設定の変更可能です
項目名「商談表示テンプレート設定」の値を「有効」にすることで同設定とすることができます
■マイページから設定する
1. [ マイページ ] - [ 表示/初期値設定 ] をクリック
2. [ 商談管理 ] - [ 表示テンプレート ] - [ 商談の詳細画面・編集画面を表示時、最後にその商談を登録・更新した時の表示テンプレート設定で表示します ] 下の「表示する」にチェックを入れて更新
商談登録／更新時の入力方法（ユーザー様向け手順）
システム管理者様側で商談ステージグループ複数登録設定を有効にした場合、以下画面で表示されます。
※商談ステージグループ、表示テンプレートの設定についてはシステム管理者様側での操作が必要です
「商談ステージ」選択時は、はじめに利用する商談ステージグループを選択して下さい。
閲覧時に「※商談ステージを表示できません。」のエラーが表示された場合
商談に設定されている商談ステージグループと、商談閲覧時に利用している表示テンプレートの商談カルテで設定されている商談プロセス（商談ステージグループ）が異なる場合、商談閲覧時に以下エラーが表示されます。
エラー：「※商談ステージを表示できません。以下のテンプレートで表示可能です。」
本エラーが表示された場合は [ -- 表示テンプレート -- ] リストから表示可能なテンプレートへ切り替えてください
表示テンプレートの初期値設定により本エラーをなるべく回避することができます。
一覧画面の表示
一覧画面の商談ステージは以下のように「商談ステージグループ名 - 商談ステージ」と表示されます。
詳細検索項目「商談ステージ」の表示
詳細検索タブの項目「商談ステージ」の選択肢は以下のように「商談ステージグループ名 - 商談ステージ」と表示されます。
よくあるFAQ
商談ステージグループの削除／ステータス無効化ができない
Q：商談ステージグループを削除／ステータスを無効にしようとすると以下エラーが出ます
- 商談ステージグループは削除できません。以下の商談プロセスにて登録されています。＜プロセス名＞
- ステータスは無効にできません。以下の商談プロセスにて要録されています。＜プロセス名＞
A：お手数ですが、設定されている商談プロセスを編集し、削除／ステータス無効としたい対象の商談ステージグループとの紐づけを解除してください。
※あらかじめ代替となる商談ステージグループを作成しておくと、紐づけ直しがスムーズに行えます。