1つの商談に複数人でステータスを更新したい場合、一般権限ですと他の方が登録した商談を編集することができません。
このため、1つの商談を複数人でステータス更新できるようにするには、以下いずれかの方法で編集をお願いします。
該当ユーザーをシステム権限の [ 管理者 ] にする
1. ホットプロファイルにシステム権限が [ 管理者 ] のIDでログインします。
2. 右上メニューの歯車アイコンから [ ユーザー管理 ] - [ ユーザー管理 ] をクリックします。
3. 該当ユーザーの [ 編集 ] をクリックします。
4. システム権限を [ 管理者 ] に変更することで、同管理グループの商談ステータス更新が可能です。
該当ユーザーを権限グループの [ 管理者 ] にする
1. ホットプロファイルにシステム権限が [ 管理者 ] のIDでログインします。
2. 右上メニューの歯車アイコンから [ ユーザー管理 ] - [ 権限グループ管理 ] をクリックします。
3. 権限グループ管理画面で商談に関わるグループの編集をクリックします。
4. 該当ユーザーの [ 管理者 ] にチェックを入れることで、一般権限のユーザーでもステータス更新が
可能です。
例)田中さんが作成した商談を編集したい場合、田中さんが所属する権限グループの管理者であれば、
該当の商談について編集が可能