本ページでは「商談プロセス」の設定方法についてご案内いたします。
※「商談プロセス」は商談カルテ設定が有効の場合に入力可能です。商談カルテの設定方法についてはこちらをご確認ください。
※「商談ステージグループ」の作成方法詳細についてはこちら（商談ステージグループの作成方法）をご覧ください
※「商談プロセス」の設定はシステム権限が「管理者」のユーザーのみ操作可能です
商談プロセスの編集／作成方法
自社の運用にあわせて、商談プロセスの内容を変更できます。
※商談プロセスは商談ステージごとに定義します
※商談プロセスは複数パターン作成可能で、表示テンプレート単位で設定できます
■商談プロセスの選択肢を追加／変更したいとき
- 画面右上 [ 歯車マーク ] - [ 営業活動に関する設定 ] - [ 商談 ] - [ 基本項目の管理 ] をクリックします
※クリックで画像拡大 - 項目名「商談ステージ」右側の [ 選択肢の編集 ] をクリックします
- [ 選択肢管理一覧 画面 ] 下部で 変更したい商談プロセスの [ 編集 ] ボタンをクリックします
- 商談プロセス項目を編集します
- プロセスを追加したい場合：[ チェック項目を追加する ] をクリックし、新規作成します
- プロセスを削除したい場合：対象プロセス右側の [ 削除 ] をクリックします
- 編集完了後、[ 登録 ] ボタン クリックで更新完了です
■新しい商談プロセスを作成したいとき
- 画面右上 [ 歯車マーク ] - [ 営業活動に関する設定 ] - [ 商談 ] - [ 基本項目の管理 ] をクリックします
※クリックで画像拡大 - 項目名「商談ステージ」右側の [ 選択肢の編集 ] をクリックします
- [ 商談プロセス ] 下の [ 新規登録 ] ボタンをクリックします
- 商談プロセス名、チェック項目を設定し、[ 登録 ] ボタンクリックで新規作成完了です