Q:質問
商談管理の「商談発生までのコミュニケーション」はどのような条件で表示されるのか?
A:回答
商談の「相手先担当者(リード)」に登録されている
各種施策(Webフォーム/セミナー/キャンペーン/営業アプローチリスト/商談)を表示する仕様です。
例)Aさんが相手先担当者(リード)として登録されている商談を作成した際に、
他商談や営業アプローチリストにAさんがリードとして登録されている場合は
[ 商談発生までのコミュニケーション ]へ表示されます。
■注意事項
類似商談同士を結びつけるといったような関連付けのためにを活用いただくことは出来かねます。
※あくまで商談作成時に設定した「相手先担当者」に登録されている情報が反映される仕様となります。