本記事では「商談カルテ」の設定方法についてご案内します。
※「商談カルテ」の設定は システム権限：管理者のユーザーのみ操作可能です
- 商談カルテの機能有効時にご利用頂ける機能
- 事前準備
- STEP1：動画で概要を確認する
- STEP2：基本情報を設定する
- STEP3：商談プロセスを選択する
- STEP4：商談ステージ「受注」時の入力項目を設定する
- STEP5：商談ステージ「失注」時の入力項目を設定する
- STEP6：通知条件を設定する
- STEP7：設定内容を確認する
商談カルテの機能有効時にご利用頂ける機能
商談カルテが有効な表示テンプレートでは次の機能がご利用いただけます。
※表示テンプレートごとに商談カルテの有効、無効設定が可能です。
■機能
- 商談カルテ画面
- 商談ステージの直接編集
- 受注、失注に変更時の利用者への情報入力要求
- 商談プロセス
- 活動タイムラインの直接編集（タスクのステータス）
- 商談更新履歴の参照
- 相手先担当者の並び替え、役割定義
| ポイント | |
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商談の進捗状況、営業の活動状況や次のアクション（商談プロセス、タスク、報告）
[ 詳細 ] をクリックすると、商談の詳細情報を確認できます。 [ 商談更新履歴 ] をクリックすると、商談の更新履歴を確認できます。 詳細はこちらをご覧ください。 |
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画面と設定の関係性
事前準備
対象の表示テンプレートに「商談ステージ」項目が設定されているか確認してください。
1. [ 歯車アイコン ] - [ 表示項目設定 ] - [ 表示テンプレート管理 ] をクリックします
2. [ 表示テンプレート管理 一覧 ] 画面で商談カルテを設定したい表示テンプレート名をクリックします
3. [ 表示テンプレート管理 詳細 ] 画面で表示項目に「商談ステージ」が設定されているかご確認ください
※「商談ステージ」が表示項目として設定されていない場合、[ 商談カルテ設定 ] ボタンがグレーアウトします
設定箇所
1. [ 歯車アイコン ] - [ 表示項目設定 ] - [ 表示テンプレート管理 ] をクリックします
2. [ 表示テンプレート管理 一覧 ] 画面で商談カルテを設定したい表示テンプレート名をクリックします
3. [ 表示テンプレート管理 詳細 ] 画面で [ 商談カルテ設定 ]ボタンをクリックします
STEP1：動画で概要を確認する
商談カルテの概要動画をご案内しています
※商談カルテの設定画面は、画面上の数字または右下の [ 次のステップ ] ボタンクリックで次の画面に進めます
STEP2：基本情報を設定する
設定箇所
設定画面
商談カルテ詳細の基本情報として表示したい項目を [ 表示項目 ] として設定します
おすすめの表示項目
- 営業担当者
- 粗利金額
- 金額
- 受注確度
- 受注予定日
STEP3：商談プロセスを選択する
設定箇所
設定画面
事前に作成した商談プロセスを選択します。
商談プロセスの作成方法についてはこちらをご覧ください。
STEP4：商談ステージ「受注」時の入力項目を設定する
「商談ステージ」を変更して商談状況が「受注」に切り替わった際に表示される、ユーザーに情報入力を求める画面の内容を設定します。
受注に至った要因を蓄積することで商談の勝ちパターンの条件を把握することができます。
設定箇所
設定画面
1. 受注要因の登録を表示させたい場合、[ 受注時に利用者に情報入力を促す ] にチェックを入れます
2. 入力してもらいたい項目を [ 表示項目 ] として設定します
STEP5：商談ステージ「失注」時の入力項目を設定する
「商談ステージ」を変更して商談状況が「失注」に切り替わった際に表示される、ユーザーに情報入力を求める画面の内容を設定します。
失注の要因分析が可能です。また、失注した案件は再アプローチの日程を登録しておくことで次の提案タイミングを逃さずアプローチできます。
設定箇所
設定画面
1. 失注要因の登録を表示させたい場合、[ 失注時に利用者に情報入力を促す ] にチェックを入れます
2. 入力してもらいたい項目を [ 表示項目 ] として設定します
STEP6：通知条件を設定する
商談状況に応じた通知条件を設定します。
大型案件発生通知
お気に入りユーザーに設定したユーザーの商談で金額もしくは粗利金額に一定額以上の商談が登録された際にすぐにお知らせします
商談ステージ滞留通知
お気に入りユーザーに設定したユーザーの商談が滞留した際に1日1回お知らせします
Tips：お気に入りユーザーの設定について
お気に入りユーザーは [ マイページ ] から設定可能です。
STEP7：設定内容を確認する
1. [ 商談カルテを有効にする ] にチェックが入っていることを確認します
2. 設定内容を確認し、問題無ければ [ 完了 ] ボタンクリックで商談カルテの設定完了です