本記事では商談管理の一覧金額サマリーの利用方法についてご案内します。
概要
一覧金額サマリーは、今月の自分の売上金額など、忙しい営業部門でもすぐに知りたい営業数字を把握できる機能です。
日々移り変わる商談状況もスピーディーに確認することができます！
※クリックで画像拡大
サマリーの表示を変更したいとき
集計方法は表示テンプレートごとにカスタマイズすることができます。
※条件の保存は「表示テンプレート管理担当者」が有効のユーザー、およびシステム権限が管理者のユーザーのみ操作可能です。
集計データをコピーしたいとき
ボタン１つでデータをコピーできるので、Excelなどでのデータ加工もかんたんです。